兄(xiōng)弟姐妹们啊勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家(ji勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝ā)持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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