要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引(yǐn)领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融(róng)资(zī)等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标(biāo)的(de)，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美(měi)联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对(duì)股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东超(chāo)预期业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价(jià)格(gé)的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)设施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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