过去几个月，阿里旗下国际电(diàn)商、盒(hé)马(mǎ)、菜(cài)鸟(niǎo)等业务(wù)，屡屡(lǚ)传出(chū)单独融资、上市的消息。这(zhè)次(cì)不再(zài)有(yǒu)悬念——阿里主动宣告(gào)了(le)这一决定。

　　5月18日，阿(ā)里公布(bù)了2023财(cái)年第四季度及2023财(cái)年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里还宣布(bù)了旗下六大业务(wù)板块的董事会(huì)名单和部分(fēn)业(yè)务的融资计(jì)划。

　　阿(ā)里表示，集团董事会已批准(zhǔn)阿里国际(jì)数字商业寻求对外融资(zī)，以(yǐ)及菜鸟和盒马(mǎ)的上(shàng)市(shì)计划。同时，阿里计划为云智能集团引(yǐn)进战(zhàn)略投资(zī)，并以股(gǔ)东派息(xī)的方式对其分拆，实现(xiàn)其(qí)独(dú)立上(shàng)市。盒马、云智能(néng)集团、菜鸟可能先后(hòu)实(shí)现上市，时间约(yuē)12个月(yuè)左右。

　　消息公布后，次(cì)日阿里美股收跌(diē)5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前阿里总市值为1.75万(wàn)亿(yì)港(gǎng)元，过去三个(gè)月累(lèi)计下跌30％，只(zhǐ)有(yǒu)2020年10月(yuè)高点(diǎn)时的四(sì)分(fēn)之一。

　　两(liǎng)个月前，阿(ā)里(lǐ)进(jìn)行了(le)公司24年(nián)历史以(yǐ)来最(zuì)大(dà)幅度的变革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作(zuò)为(wèi)控股公司，持有六大(dà)业务集团（阿里云智能、淘(táo)宝天(tiān)猫(māo)商(shāng)业、本地(dì)生活、菜鸟、国(guó)际数字(zì)商业、大文(wén)娱(yú)）和其(qí)他业务公司。

　　阿里称此(cǐ)举是为了让各项业务决策链路变(biàn)短、更加(jiā)敏捷，从而更好(hǎo)地抓住各自(zì)市场和行(xíng)业机(jī)遇，进一步释(shì)放股东价值(zhí)。在这一架(jià)构下，六大业务集团的CEO在(zài)各自董事会的领(lǐng)导下，对各(gè)自(zì)的经营结(jié)果和合规性负责。除淘(táo)天集团仍将继续由阿里巴巴集团全资控股外，另(lìng)五家(jiā)业务集团均可(kě)灵活地筹集外部资金，并可(kě)能寻求单独上市(shì)。

　　电(diàn)话会上，阿里率先公布了阿里云(yún)、国(guó)际电商、菜鸟、盒马四块业务接下来的(de)调整计划(huà)，其他业务尚未提及。阿里巴巴集团董事(shì)长兼首席执行官张勇(yǒng)表示，阿里的三个核心(xīn)战(zhàn)略是消费、云和全球化(huà)。这或许是观察接下来阿里组织变革的一个重要方向。

　　阿里六大集团董事会成员(yuán)丨来源：阿里财报

　　以下(xià)是对这三大战(zhàn)略方向的梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲自

　　带队云智(zhì)能集团

　　值得注(zhù)意的是，在六大业(yè)务中，只(zhǐ)有云(yún)智能(néng)集团是由阿里巴(bā)巴集团董事长兼首席执行(xíng)官张(zhāng)勇亲自带队。财报显示，张勇任云智能集团的董事长兼首席执行(xíng)官，这也是张勇在六大集团中担任的唯一一个(gè)职务。

　　除了张(zhāng)勇(yǒng)之外，云智能集(jí)团的其(qí)他董(dǒng)事会(huì)成员还有备受关注、最近重归阿里云的(de)王坚博士（阿里巴巴(bā)集(jí)团技术委员会主席）、郑(zhèng)俊芳（云智能集团首席风险(xiǎn)官）、蒋芳（阿(ā)里巴巴集团首席人力官(guān)）、吴(wú)泽明（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团(tuán)首席技(jì)术(shù)官(guān)）。

　　在阿里集(jí)团对各(gè)子集团「放手」的大背景下，张勇(yǒng)选(xuǎn)择亲手(shǒu)来「抓」云智能集(jí)团(tuán)，可以看出对(duì)后(hòu)者的重(zhòng)视。

　　云智能(néng)集团包括(kuò)阿里(lǐ)云、AI、钉钉等业务。张勇说(shuō)，从(cóng)商(shāng)业模式、客(kè)户(hù)特(tè)征和发(fā)展阶段(duàn)来看，云智(zhì)能(néng)集团(tuán)与阿(ā)里(lǐ)巴巴生态系统中(zhōng)其他(tā)以消费者为中心的业务有着根本(běn)不同。可(kě)以说，它更适(shì)合成为一家与阿里(lǐ)集团完全独(dú)立(lì)的新公(gōng)司，而这个过(guò)程(chéng)也(yě)更复(fù)杂。因(yīn)此，它更需要倾(qīng)注精力来做。

　　而更关键的是，面(miàn)对大模型代表的人(rén)工(gōng)智(zhì)能时代，阿里云即(jí)将迎来全新的历史机遇(yù)。在业绩电话会上，张勇表(biǎo)示，由于(yú)人工智能应用对算(suàn)力需求的(de)戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班指数级(jí)增长(zhǎng)，这是阿里云的(de)巨大(dà)机会。除此之外(wài)，还包括基于大模型(xíng)开发(fā)新产品的机会。

　　4月，阿里发布了大型语言预训练模(mó)型(xíng)「通义千问」，目(mù)前(qián)已有超过(guò)20万客户(hù)申请试(shì)用。在2023春季钉峰会上(shàng)，钉钉(dīng)推出(chū)基于「通义千问」的智能功(gōng)能产品集成。而(ér)未来(lái)，「通义千问」会(huì)接入阿里的全栈(zhàn)产品。

　　据(jù)财报，云业务的本(běn)季度收(shōu)入（抵消(xiāo)跨分部交易的影响后(hòu)）同比下(xià)降2％，达到约186亿元。背后原因(yīn)主要是部门项(xiàng)目受到疫情影响而延(yán)迟交付等等。不过(guò)，该集团还是很有信心。在财报发布后(hòu)，张(zhāng)勇(yǒng)向阿里云(yún)员工发布了全(quán)员信。「我们有机会打(dǎ)造(zào)一家世界级的科技公司(sī)。」他(tā)写道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒(hé)马只是开始，

　　淘天、本(běn)地生活仍(réng)是重中之重

　　此(cǐ)次(cì)列在上市(shì)计划(huà)的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报(bào)中，其业绩仍算在阿里中国商业分部。阿里中国商业分部(bù)主要包(bāo)括淘(táo)宝、天猫、淘特、淘菜(c戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班ài)菜、盒马、天(tiān)猫超市、阿里健康等(děng)零售业务，以及1688在内(nèi)的批发(fā)业务(wù)。

　　中国商业分(fēn)部的本季度(dù)收(shōu)入(rù)约为1360亿元(yuán)，本季度经调(diào)整EBITA（一项非公认会计(jì)准则财务指标）约为人民币385亿元(yuán)，相较2022年(nián)同(tóng)期增长19％。该增长(zhǎng)主要是(shì)由于淘特、淘(táo)菜(cài)菜和盒马亏损收(shōu)窄(zhǎi)。本季(jì)度，盒马增强了(le)销(xiāo)售能力(lì)并(bìng)提高运营效率(lǜ)，经营业绩因而录(lù)得(dé)正(zhèng)数(shù)。

　　阿里(lǐ)表示，盒马已经建立了稳定(dìng)且明确(què)的(de)商(shāng)业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中(zhōng)国(guó)商业分部也主要组成了阿(ā)里六(liù)大业务之一淘天集团（包(bāo)括淘宝、天猫等业务(wù)）。财(cái)报显示，淘天集团(tuán)的董事长是吴泳铭——这位阿里(lǐ)巴巴(bā)合伙人(rén)自上(shàng)世纪90年代就跟随马云，是阿里的元老之一。而淘(táo)天集(jí)团(tuán)的董(dǒng)事(shì)兼CEO则是戴珊(shā戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班n)。该集团其它董(dǒng)事还包(bāo)括蔡(cài)崇信（阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集团(tuán)执行副主席）、蒋凡（阿(ā)里国际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴(bā)巴(bā)集团首(shǒu)席技术官）。

　　在(zài)消费方(fāng)向(xiàng)，阿里(lǐ)的另一重点是本地生活集团，后者包括(kuò)「到家」业务饿了么(me)、「到目的地」业务高德、飞(fēi)猪等。本季度，由于消(xiāo)费(fèi)复苏、人们出行增加等因素，本(běn)地生活服务分部(bù)收入同比增长17％至(zhì)约125亿元(yuán)，订单增长也超(chāo)过20％。

　　据财(cái)报，本(běn)地生(shēng)活集团的董事长兼CEO为俞(yú)永福，其它董事(shì)包括彭蕾（阿里巴(bā)巴合(hé)伙人）、吴泽(zé)明、朱顺(shùn)炎（阿里健(jiàn)康董事长兼首席(xí)执行官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费(fèi)起(qǐ)家(jiā)，淘天集团(tuán)和本(běn)地生活集(jí)团都算是阿里的(de)核(hé)心(xīn)业务。而在这一方(fāng)向的盒马启动上市，还只(zhǐ)是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇(yǒng)在电话(huà)会(huì)上表示(shì)，当(dāng)谈(tán)论全(quán)球化(huà)时，那就是阿里的数字商务、物流和云(yún)。

　　阿里国际数字商业集团主要包括Lazada（东南亚(yà)电商平台）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳其电(diàn)商(shāng)平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商业分(fēn)部收入(rù)同比增长29％，达(dá)到(dào)约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增(zēng)长(zhǎng)主要来自补贴(tiē)效率(lǜ)的提(tí)升，Lazada的收(shōu)入增长(zhǎng)主要源(yuán)自提供更多(duō)增值(zhí)服务(wù)来提高变现率，而速卖通则是本季度推(tuī)出了主打(dǎ)高性价比的电商(shāng)平台Choice，带来了订单的(de)双位数增长(zhǎng)。

　　据财报，阿里国际(jì)数字(zì)商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其(qí)他董(dǒng)事为彭蕾(lěi)、戴珊(shān)、吴泳铭。而(ér)此次该集(jí)团单独融资，将用于(yú)拓展新的地域市场、投(tóu)资新(xīn)技(jì)术、扩大消费者和供应(yīng)商技术、加(jiā)强管理团队(duì)等等(děng)。

　　在物流方面，菜鸟集(jí)团本季度(dù)收入（抵消跨分部交易的影(yǐng)响后(hòu)）同比增长18％，达到(dào)约(yuē)136亿元。这背后主要是国际物流履约解决方(fāng)案(àn)服务的(de)收入增(zēng)加、以及(jí)消费者物流(liú)服务需(xū)求的增加导致(zhì)。

　　据(jù)财报，菜鸟(niǎo)集团(tuán)的董事(shì)长为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席），董事兼CEO为万(wàn)霖，其他董事为戴珊(shān)、蒋(jiǎng)凡(fán)、蒋芳。在财报发布之后，万(wàn)霖也对菜(cài)鸟员工发布了全员信，「十年内菜(cài)鸟会(huì)成(chéng)为全球领先的综合数质物流集团。」他写道。

　　谈(tán)完以上(shàng)五个集团，最(zuì)后一个集团阿里大(dà)文娱在独(dú)立融(róng)资上尚未有(yǒu)最(zuì)新进展。在财报中，关于其业务只有短短一段话带过。据财报，大文娱的董事长兼CEO都(dōu)是由樊路远(yuǎn)担任，而其他董事为武卫（阿里巴巴集团董(dǒng)事(shì)）、童文红(hóng)（阿(ā)里巴(bā)巴合伙人）、俞思瀛(yíng)（阿里巴巴(bā)集团首席法务官）、闻佳(jiā)（阿里巴巴集(jí)团公共事务总裁(cái)）。

　　阿里在财报中强调，上述各项交(jiāo)易的(de)完(wán)成取决于(yú)多(duō)种(zhǒng)因素，而其(qí)中很多因(yīn)素是(shì)其(qí)无法(fǎ)控(kòng)制的，包括资产、负债和合同的成功重(zhòng)组、股权激励计划、市场条件和监管审(shěn)批等。可见(jiàn)，尽管决心强大、战略方向清晰、执行果断(duàn)，但阿里的分拆之路(lù)仍充满变数(shù)。

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