要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度，推(tuī)动传(chuán)统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官徐雷(léi)退休(xiū)了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业分会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的(de)光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖(mài)出额蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人(rén)数(shù)连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击，美(měi)股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价(jià)；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味着短线(xià蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子n)大(dà)盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农(nóng)业(yè)农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发行(xíng)股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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