兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(z也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句hōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通(也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)也傍桑阴学种瓜中的傍是什么意思，也傍桑阴学种瓜的傍是什么意思句观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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