海通(tōng)策略认为，全A盈利拐点已现，23Q1全A归母净利润累计同(tóng)比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计(jì)23年(nián)增(zēng)速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下(xià)同）为8.8％，预(yù)计23年ROE为9.3％。 上游盈利增速持续下滑，利润(rùn)向下游转(zhuǎn)移；中游制造(zào)盈利增速走弱，TMT降幅收(shōu)窄，计(jì)算(suàn)机和传(chuán)媒表现(xiàn)亮眼；下(xià)游(yóu)消费盈利改善幅度放缓，券商和保险盈利大(dà)增。 数字经(jīng)济(jì)归母净利单季(jì)同比已经开始回(huí)升(shēng)，AI和半(bàn)哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季导体产业盈利有(yǒu)待改善，其中受益于国(guó)产替代(dài)的半导体材(cái)料和半(bàn)导体(tǐ)设(shè)备维持较高(gāo)增(zēng)速，其中设备盈利加速增长；低碳经济景气(qì)度(dù)高位回落，新(xīn)型电网(wǎng)盈(yíng)利增速持续提(tí)升，主要受益于储能(néng)的快(kuài)速发展。

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