要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个(gè)人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混(hùn)乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用(yòng)率和出货量(liàng)都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持(chí)续(xù)一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收命运多桀和命运多舛的区别怎么读，命运多桀和命运多舛的区别是什么盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的(de)审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)命运多桀和命运多舛的区别怎么读，命运多桀和命运多舛的区别是什么试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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