兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些