要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入(rù)实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员、国务院(yuàn)副(fù)总理刘国中近日到江苏(sū)调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农(nóng)业科研院所、涉(shè)农高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业(yè)科(kē)技服务组织，详细了解(jiě)农(nóng)业科技研发(fā)和成果推广应用(yòng)等情况(kuàng)。他强调，科技(jì)创(chuàng)新是推进农业现代化的(de)关键。要遵循农业科技规律，聚(jù)力(lì)攻关农(nóng)业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建设，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间的竞争中(zhōng)，农业是(shì)必不可少(shǎo)又容(róng)易被忽略(lüè)的一环，农业(yè)是作为基础盘(pán)，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉(lián)洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成功举办系(xì)统会管干部学习贯彻(chè)党的(de)二十大(dà)精神(shén)专(zhuān)题轮训班(bān)。易(yì)会满指出(chū)，要对(duì)标新任(rèn)务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上(shàng)就办(bàn)、真抓实干”的(de)优(yōu)良作风，持(chí)续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力(lì)监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面(miàn)加(jiā)强腐(fǔ)败源头治理(lǐ)，不(bù)断(duàn)强化系(xì)统全面从严(yán)治党(dǎng)严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综(zōng)合(hé)施策释(shì)放消费(fèi)潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发文(wén)称(chēng)，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充分(fēn)发挥超大规模(mó)市场优(yōu)势(shì)，有效(xiào)释放内需(xū)潜(qián)力。继(jì)续实施积极的财(cái)政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政(zhèng)、货币、就(jiù)业、产业、投(tóu)资(zī)、消费、价(jià)格、环保、区(qū)域等政策(cè)形成系统集(jí)成效应。充分发挥消(xiāo)费对经(jīng)济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增(zēng)加城乡居民(mín)收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费(fèi)，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅(lǚ)游等(děng)服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后，消(xiāo)费到(dào)了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执(zhí)行利(lì)率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存(cún)款(kuǎn)利率(lǜ)上限调整新规即将落(luò)地(dì)。12日，多家银行(xíng)提前公告了关于自(zì)5月(yuè)15日起调整(zhěng)协定(dìng)存款(kuǎn)和/或(huò)通知(zhī)存款执行利率的通知，从(cóng)调(diào)整情况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一(yī)，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使出了(le)浑身(shēn)解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布(bù)指引 完善REITs大类(lèi)资产审核(hé)要(yào)点及(jí)信息(xī)披露要(yào)求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易所(suǒ)持(chí)续完(wán)善(shàn)REITs信息披(pī)露(lù)制度规(guī)则，研(yán)究制定(dìng)出台定(dìng)期报(bào)告和临时公(gōng)告(gào)披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分(fēn)步(bù)推出仓储物流、保障(zhàng)性(xìng)租(zū)赁住房等大类资(zī)产审(shěn)核及信息披(pī)露(lù)规(guī)则，建立(lì)健全透明和可预期的审核注(zhù)册标(biāo)准(zhǔn)，重(zhòng)点关注资产及项目(mù)运营质量，进一(yī)步强(qiáng)化(huà)市(shì)场(chǎng)监(jiān)管(guǎn)和投资(zī)者(zhě)保(bǎo)护(hù)机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施(shī)普查(chá)，建立覆盖(gài)地(dì)上(shàng)地下的城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)数(shù)据(jù)库(kù)，找(zhǎo)准城市(shì)基(jī)础设(shè)施风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风(fēng)险清单。城(chéng)市基(jī)础设施生命线是(shì)指(zhǐ)城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水、供热、综合(hé)管(guǎn)廊(láng)等(děng)与城市功能和(hé)民众生活密(mì)不可分的城市基础(chǔ)设施，就(jiù)像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这(zhè)个(gè)是海绵(mián)城市的超(chāo)级(jí)数字版本，也是为(wèi)了城市治理的新(xīn)思路(lù)和新方向，各大(dà)科技巨头的智(zhì)慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委：推动(dòng)特(tè)斯拉(lā)自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等功能(néng)板块(kuài)在(zài)沪布(bù)局(jú)

　　上海市经(jīng)信委(wěi)智能制造推进(jìn)处(chù)副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动(dòng)自(zì)动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布(bù)局，共(gòng)同打造具备(bèi)核心(xīn)技术优势、面向全球市(shì)场(chǎng)的科技产业集(jí)群。在加强政(zhèng)策供给方面(miàn)，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量(liàng)达到(dào)120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购(gòu)买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启(qǐ)动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层(céng)次资(zī)本市(shì)场产品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期(qī)资金配置科(kē)创板(bǎn)，激发科(kē)创(chuàng)板创新活力，满(mǎn)足(zú)多元(yuán)化(huà)的交易和风险管理需求(qiú)，有助(zhù)于(yú)继续发挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革(gé)先行(xíng)先试的示范(fàn)引领作(zuò)用，不断提升服(fú)务实体经济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证监(jiān)会将进(jìn)一步完善风(fēng)险防控机制，并根据市场(chǎng)运(yùn)行情(qíng)况改进优化，确(què)保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基(jī)本上大家想交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增(zēng)加市场活跃度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务(wù)评级将迎新规 A档(dàng)券商(shāng)将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名(míng)为《证券公司债券业(yè)务执(zhí)业质量评(píng)价(jià)办(bàn)法》，并(bìng)向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商开(kāi)展债券(quàn)业务的整体情况(kuàng)延伸至债券(quàn)项目的各个环节。此外，评级(jí)也将进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白(bái)名单”的(de)基(jī)本条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的(de)提高。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五(wǔ)月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标(biāo)显示通胀(zhàng)预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体(tǐ)收(shōu)跌(diē)，道指跌约(yuē)10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概(gài)股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪(xù)升温(wēn)令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个(gè)月高(gāo)位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美债收益率盘中拉(lā)升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在(zài)美元(yuán)继续攀升压力(lì)下(xià)未能(néng)成功反弹，收(shōu)盘刷新一周(zhōu)多(duō)来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲(pí)软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯(sī)中质(zhì)原油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后(hòu)，沪(hù)指连续(xù)下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资金通过反复震(zhèn)荡来完成(chéng)出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破(pò)位就将出现急跌。下周投资者(zhě)关注沪指会否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这(zhè)一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价格不仅高于当日(rì)国产工(gōng)业(yè)级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能源在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力(lì)。作为电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之前(qián)将其聚变发(fā)电装置上(shàng)线，并(bìng)在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不(bù)超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转(zhuǎn)债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进(jìn)行(xíng)重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资(zī)不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公(gōng)司董(dǒng)事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华航机(jī)械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录资(zī)本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国(guó)新文化 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及其一致行动(dòng)人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总监(jiān)拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深(shēn)圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华(huá)替尼片纳入突破(pò)性(xìng)治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过(guò)仿制药一(yī)致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子(zi)公司获准建(jiàn)设红(hóng)山产业风储供(gōng)电项目(mù)

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气(qì)体供气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人(rén)寿保险股份有限(xiàn)公司累(lèi)计原(yuán)保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子(zi)公司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支流大溪(xī)河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到(dào)项目定点函 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公(gōng)司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧(shāo)发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入(rù)运营(yíng)期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试(shì)验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签署战略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万(wàn)吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星(xīng)产业基地(dì)项目合作框架(jià)协议

　　盛锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内(nèi)贸(mào)化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿(yì)元第二(èr)期(qī)中期票据

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