近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，该(gāi)平台(tái)假期国内酒店、景区门票(piào)、机票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水平。同时(shí)民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票(piào0031是哪个国家的区号啊，003710031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号是哪个国家的区号)已超600万人次，或成为史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的(de)五一假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可(kě)以关(guān)注交运(yùn)、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季(jì)度经(jīng)营数(shù)据(jù)，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供租出客(kè)房产生的(de)平均实际营业收(shōu)入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运(yùn)输共完(wán)成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预(yù)期，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度(dù)已(yǐ)达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出境团队游试点恢(huī)复后(hòu)的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进(jìn)一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据未公布，不过民航局当时(shí)预(yù)计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策(cè)进一(yī)步放开，旅游出行(xíng)市(shì)场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季(jì)报披露(lù)节前结束(shù)，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的上(shàng)市公司接(jiē)近(jìn)4000家(jiā)。从目前(qián)财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关板块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申(shēn)万社(shè)会服务行(xíng)业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行(xíng)业一季度归母净利润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需(xū)求集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情转入(rù)淡(dàn)季，市场普遍预(yù)期旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从(cóng)五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收(shōu)紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价(jià)及(jí)客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要(yào)节假日(rì)，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票房(fáng)占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤(chè)档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而2023年(nián)影院全(quán)面(miàn)恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报复性(xìng)消费热情(qíng)，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已上映(0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号yìng)的电影《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票(piào)房破(pò)4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容(róng)生产(chǎn)效率的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中(zhōng)角色(sè)、场景、道具(jù)、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日(rì)程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音(yīn)频、特(tè)效(xiào)、编辑(jí)视频(pín)。宣发(fā)环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会(huì)凸(tū)显。

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