兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì画的作者是谁 画的作者是高鼎吗)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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