兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗”小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词 “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，fac小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词tset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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