兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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