要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn一里地等于多少米 一里地等于多少公里)少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持续一年(nián)的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力(lì)争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合(hé)作协(xié)议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交第(dì)四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò一里地等于多少米 一里地等于多少公里)调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的方式(shì)引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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