要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(y笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花ì)所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)<笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花/p>

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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