兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内(nèi)外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的一里地等于多少米，一里地等于多少米千米业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

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