要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局委员、国务(wù)院副总(zǒng)理刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘(liú)国(guó)中先后到(dào)南京、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察(chá)了农(nóng)业科研院所、涉农(nóng)高等(děng)院(yuàn)校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细了解农业(yè)科技研发和成果推广应用(yòng)等情(qíng)况。他强(qiáng)调，科技(jì)创新是推进农业现(xiàn)代化的关键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规律，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深(shēn)入实(shí)施种业振(zhèn)兴(xīng)行动(dòng)，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美(měi)之间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业(yè)是必不可少(shǎo)又容(róng)易被忽(hū)略的一环，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个人的饭(fàn)碗(wǎn)，农(nóng)业(yè)股必须要(yào)予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监(jiān)督打造(zào)廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在(zài)北京(jīng)成(chéng)功举办系(xì)统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班。易会满指(zhǐ)出(chū)，要对标新(xīn)任务(wù)新要求，切(qiè)实(shí)增(zēng)强(qiáng)专业(yè)本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实干”的优良作风，持续巩固(gù)干事创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不(bù)断强化系统全面从严治(zhì)党严(yán)的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消(xiāo)费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步(bù)增(zēng)强宏观(guān)调(diào)控的前瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充(chōng)分发挥超大规模市场优势，有(yǒu)效释放内(nèi)需潜力(lì东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗)。继(jì)续实施积极(jí)的(de)财政(zhèng)政策和稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投(tóu)资(zī)、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系(xì)统集成效应。充分发挥消费对(duì)经济增长的基础性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的(de)时刻，而(ér)大(dà)宗消(xiāo)费是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行(xíng)利(lì)率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调(diào)整新规即将落地(dì)。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公告了关(guān)于自5月15日起调整协定存款和/或通知(zhī)存款执行利率的通知(zhī)，从调整情(qíng)况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多调(diào)整(zhěng)为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出了(le)浑身(shēn)解数，也用了不少(shǎo)小动作(zuò)，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披(pī)露制(zhì)度规(guī)则，研究制定(dìng)出台定期报告和临时(shí)公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物(wù)流、保障性租赁住房(fáng)等(děng)大(dà)类资(zī)产审(shěn)核及信息(xī)披露规则，建立健全透明和可预期的审核注(zhù)册标(biāo)准，重点关注(zhù)资(zī)产及项目运营质量，进一步强化(huà)市(shì)场监管和投资者保护(hù)机制，更好服务经(jīng)济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深(shēn)入推(tuī)进试点和总结(jié)推广可复制(zhì)经验(yàn)基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础设施(shī)生命(mìng)线安全工程。要开展城(chéng)市基础(chǔ)设施普查(chá)，建(jiàn)立覆盖(gài)地(dì)上地下的城市(shì)基础设(shè)施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风险清(qīng)单。城市(shì)基(jī)础设(shè)施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与城(chéng)市功(gōng)能和民众生活密不(bù)可分的城市基(jī)础(chǔ)设施，就像人体的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的(de)新思路(lù)和(hé)新方向，各大科(kē)技(jì)巨(jù)头的智慧城市业(yè)务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推(tuī)动特斯拉自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推(tuī)进(jìn)处副处长陈(chén)可乐表(biǎo)示(shì)，下阶(jiē)段，上海将进一(yī)步(bù)深化与特(tè)斯拉的(de)合作，推动自动驾驶、机器(qì)人(rén)等(děng)功(gōng)能板块在(zài)沪布局，共同打造具备(bèi)核心技(jì)术优(yōu)势、面(miàn)向全球市场的科(kē)技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发(fā)展目(mù)标(biāo)，到2025年新(xīn)能(néng)源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值(zhí)突破3500亿(yì)元。对符合条件(jiàn)的消费(fèi)者购买新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)给予免(miǎn)费专用牌照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全(quán)多层次资本市(shì)场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期(qī)资金配置科创板，激(jī)发科(kē)创(chuàng)板创新活力，满(mǎn)足(zú)多元化(huà)的交易和风(fēng)险管(guǎn)理需求，有助于继续(xù)发挥好(hǎo)科创板改革先行先试的(de)示范引领作(zuò)用，不断提(tí)升(shēng)服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一(yī)步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运(yùn)行情况(kuàng)改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品种(zhǒng)都(dōu)已经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业务执(zhí)业能(néng)力(lì)评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公司债券业务执业(yè)质(zhì)量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见(jiàn)，修订将评(píng)价指标的触角由(yóu)券商(shāng)开展债券(quàn)业(yè)务的整体情况(kuàng)延(yán)伸至(zhì)债券项目(mù)的各个环节。此外，评级(jí)也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白名(míng)单”的基本条件。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回落(luò)，美元反(fǎn)弹避(bì)险情(qíng)绪升温，五月卖(mài)出要(yào)开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好消息，但新近(jìn)指标显示(shì)通胀(zhàng)预期意外(wài)回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲(chōng)高(gāo)回落集体收跌，道(dào)指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月(yuè)高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超(chāo)过10个基点；黄(huáng)金在美元继续(xù)攀升压力(lì)下未能成功(gōng)反(fǎn)弹(dàn)，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来(lái)低位；银价(jià)跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国(guó)际原油遭(zāo)供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和(hé)西德克萨斯中质原油期货均连续第(dì)四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五各(gè)股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一(yī)步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期(qī)间(jiān)主(zhǔ)力(lì)资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分(fēn)，后市一旦破(pò)位就将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会(huì)否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果出现这一信(xìn)号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝科鲤业(yè)举行了(le)600万(wàn)吨工(gōng)业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高(gāo)于(yú)当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日(rì)），核聚(jù)变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布(bù)，科(kē)技(jì)巨头(tóu)微软已同(tóng)意从公司首座核(hé)聚变发电站购买(mǎi)电力。作(zuò)为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦或(huò)更高目标的(de)发电量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不超过60亿(yì)元(yuán)公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不(bù)特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行(xíng)重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源(yuán)复合材(cái)料制(zhì)品建设(shè)项目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工(gōng) 603580：控股(gǔ)股东(dōng)的一(yī)致行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机(jī)械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚(jù)达(dá)拟减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他事项】东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗rong>

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟(nǐ)收购深圳(zhèn)小象电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子(zi)数(shù)字(zì)智慧工(gōng)厂(chǎng)升级(jí)改造项目(mù)

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈华(huá)替尼(ní)片纳入突破性治(zhì)疗药物程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛(luò)尔(ěr)片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子(zi)公司获准建设(shè)红山产业(yè)风储供电项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次(cì)签署工业气体(tǐ)供气(qì)服务合同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子(zi)公司(sī)中国(guó)太平洋(yáng)人寿保险股份有限(xiàn)公司(sī)累计原(yuán)保险(xiǎn)业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河(hé)团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药(yào)业(yè) 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定(dìng)点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来(lái)西亚新(xīn)设子公司并投(tóu)资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布式(shì)光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什市(shì)生活垃(lā)圾焚烧发(fā)电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订(dìng)项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子(zi)公司售丽威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州(zhōu)市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂(lǐ)电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床(chuáng)试验申请(qǐng)获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部(bù)信息研(yán)究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池级单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三(sān)艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子(zi)公(gōng)司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中(zhōng)期票据