因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)（603986），一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年(nián)报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业(yè)务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入(rù)增(zēng)加得益于公司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通(tōng)领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销(xiāo)售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年(绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一(yī)致行(xíng)动人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减持计(jì)划绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人公告日(rì)起15个交易日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方(fāng)式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目(mù)前市占(zhàn)率排名(míng)全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求(qiú)切入(rù)该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地(dì)位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的(de)三星(xīng)电子、SK海力士(shì)和美国的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名其后的(de)多为(wèi)中国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其(qí)产(chǎn)业(yè)技术开始起步(bù)发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球(qiú)存储(chǔ)市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年(nián)的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司(sī)旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减(jiǎn)持(chí)近(jìn)272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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