预期收益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率(lǜ)计(jì)算公式以及股(gǔ)票预期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资(zī)预期收益率计算公式(shì)等(děng)问题(tí)，小编将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识答案(àn)：

预(yù)期收益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来(lái)可实现的收益率(lǜ)。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司(sī)的特有风险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计(jì)算公式(shì)

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后(hòu)来兴(xīng)起的(de)套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设(shè)是(shì)投(tóu)资者会利用套利的机(jī)会获利，既(jì)如果(guǒ)两(liǎng)个投(tóu)资(zī)组合面临同(tóng)样的(de)风险但提(tí)供不同的预(yù)期收(shōu)益率，投资者(zhě)会选择(zé)拥(yōng)有较高预(yù)期收益(yì)率的(de)投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价(jià)模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市(shì)场投资组合的协(xié)方差/市场投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自(zì)身的协(xié)方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能(néng)会有个别资产的(de)收益率小于(yú)0，这(zhè)说明(míng)，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无(wú)风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投(tóu)资项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可(kě)接受的收益(yì)率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益(yì)率(lǜ)减去无风险投资的收益(yì)率的差(chà)额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有意义，否则(zé)说明(míng)你的投资组合选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府(fǔ)长期债券的年(nián)利(lì)率为基(jī)础的。

　　在(zài)美国(guó)等发达(dá)市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场尚难得(dé)出一个合(hé)适(shì)的结(jié)论(lùn)，结(jié)合国民(mín)生(shēng)产总值(zhí)的增长率(lǜ)来估(gū)计风(fēng)险溢酬未尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益率和无风(fēng)险收益率有什么区(qū)别

　　预期(qī)收益率也称为(wèi) 期望(wàng)收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的(de)某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是(shì) 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计算公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益率是指投资期限为(wèi)一年所获的(de)预期(qī)预期收益(yì)率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收益率(lǜ)换算成年预期(qī)收(shōu)益率的一种计算方(fāng)法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收益=投资金额×预期年(nián)化(huà)预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期(qī)限(xiàn)为(wèi)30的理财(cái)产品，该(gāi)产品的(de)预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么(me)你可获得的(de)预期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的(de)计算方(fāng)式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年(nián)化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中，七日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率也是经常遇到的(de)一个概念，七(qī)日年化预期收益率是指将7日的平(píng)均预期收益(yì)水平换算(suàn)成年化率后得出(chū)的预期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都(dōu)是(shì)浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来的年化(huà)预期收(shōu)益率，但可用于参考(kǎo)该理(lǐ)财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预(yù)期收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期收益率计(jì)算公(gōng)式？是(shì)期望(wàng)收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的(de)。关(guān)于预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式以及股(gǔ)票预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)，投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，证券组合预期(qī)收益率计算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整理以下(xià)的(de)知识答案：

预(yù)期收益(yì)率是什么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收(shōu)益(yì)率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)大多数(shù)公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价(jià)格(gé)的(de)。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数(shù)公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司(sī)的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还有(yǒu)后来兴(xīng)起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利的机(jī)会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险(xiǎn)但提供不同的(de)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，投资(zī)者会选择(zé)拥有较高预(yù)期收益率的投资组合，并不(bù)会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资(zī)本(běn)资产定价模型为基(jī)础，结合套利(lì)定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市(shì)场投资(zī)组合与其自身的协(xié)方差就是市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的方(fāng)差(chà)，因此(cǐ)市场投资组合(hé)的(de)β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可能会(huì)有个别资(zī)产的收(shōu)益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率(lǜ)会小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避(bì)免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资(zī)者(zhě)将(jiāng)其资产从无风(fēng)险投资(zī)转移到(dào)一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合(hé)的预期(qī)收益率减(jiǎn)去无风险投资的收(shōu)益(yì)率的(de)差(chà)额。

　　这(zhè)个数(shù)字一(y社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容ī)般情况下要大(dà)于1才有意义，否则说明(míng)你的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)长期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票(piào)市场作为参(cān)考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和(hé)无(wú)风险收益(yì)率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资(zī)本资产定价模(社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的(de) 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资期限为一年(nián)所获(huò)的预(yù)期预期收(shōu)益率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期收益(yì)率换算(suàn)成年预(yù)期(qī)收益率的一种计(jì)算方(fāng)法，计算公式为：年化预(yù)期收益率(lǜ)=（投资内预(yù)期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期(qī)收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一(yī)个投资(zī)期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化(huà)预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的预(yù)期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那么(me)预期预期收益的计算(suàn)方式会更简(jiǎn)单：预期年化(huà)预期收益=本金(jīn)×预期年化(huà)预(yù)期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投资过程(chéng)中，七日(rì)年化预期收益率也(yě)是经(jīng)常遇到(dào)的一个(gè)概念，七日年化(huà)预期收益率是(shì)指将7日(rì)的平均预(yù)期收(shōu)益水平换(huàn)算成年化率后(hòu)得出的预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益(yì)率往往都是浮动的(de)，不代表未来的年(nián)化预期(qī)收益率，但可用于(yú)参考(kǎo)该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长(zhǎng)的产品，预期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率是怎么算出(chū)来的的(de)内容，希望对大家有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

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