要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入实施(shī)种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研。刘(liú)国中(zhōng)先后到南京(jīng)、徐州等(děng)地考(kǎo)察了(le)农业科研院所、涉农(nóng)高等(děng)院校(xiào)、农机研发机构、种业企业、农业(yè)科技服务组(zǔ)织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情(qíng)况(kuàng)。他强调，科技创新(xīn)是推进(jìn)农(nóng)业现代化的关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加(jiā)快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必(bì)不可少又容(róng)易被忽(hū)略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关(guān)系着(zhe)每个人(rén)的饭(fàn)碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚(jiān)持严(yán)的(de)主基调不动摇 以强有(yǒu)力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成(chéng)功举办系统(tǒng)会管干部学习贯彻(chè)党的(de)二十(shí)大精神(shén)专题(tí)轮训班。易会满指出，要(yào)对标新任务(wù)新要求，切(qiè)实增强(qiáng)专业(yè)本领，坚(jiān)决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义(yì)、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持(chí)续巩(gǒng)固干事创(chuàng)业的(de)良好氛(fēn)围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综(zōng)合施策释放消(xiāo)费潜力(lì) 稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费

　　国家(jiā)发(fā)改委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁发文称(chēng)，进一步增强(qiáng)宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥超大规模(mó)市(shì)场优势(shì)，有效释放(fàng)内需潜(qián)力。继续实施积极的财政政策和(hé)稳健(jiàn)的(de)货(huò)币政(zhèng)策，促进财(cái)政(zhèng)、货(huò)币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资(zī)、消(xiāo)费、价(jià)格、环保、区域等政策(cè)形成系统集(jí)成效(xiào)应。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基(jī)础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消(xiāo)费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色(sè)消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须发(fā)力的时刻，而大(dà)宗消(xiāo)费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利(lì)率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利(lì)率上限调整新规即将(jiāng)落地(dì)。12日(rì)，多家(jiā)银行(xíng)提前公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存(cún)款和/或通(tōng)知存款执行利率(lǜ)的通(tōng)知，从(cóng)调整情况(kuàng)来看，执(zhí)行利(lì)率多调整为新规(guī)的自律上限，相较于此前(qián)下调(diào)幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储(chǔ)使出了(le)浑(hún)身解数(shù)，也用了(le)不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所(suǒ)发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要点及(jí)信息披(pī)露要求

　　证监会将(jiāng)指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制(zhì)定(dìng)出台(tái)定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大(dà)类资产(chǎn)审(shěn)核(hé)及信息(xī)披露规则，建立健全透明和可预期(qī)的审核注(zhù)册(cè)标准，重点(diǎn)关注资产及项目运营质量(liàng)，进一步强(qiáng)化(huà)市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服(fú)务(wù)经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施(shī)生命(mìng)线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹近(jìn)日(rì)表示，在深入推(tuī)进试点(diǎn)和(hé)总结(jié)推广可复制经(jīng)验基础上(shàng)，我国(guó)将全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程。要开(kāi)展(zhǎn)城市基(jī)础设施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖地上(shàng)地(dì)下(xià)的城市(shì)基础设施(shī)数据库，找(zhǎo)准城市基础(chǔ)设施(shī)风险(xiǎn)源和(hé)风险点，编制城市(shì)安全风(fēng)险清单。城市基础设施生(shēng)命线是指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民(mín)众生活密不(bù)可(kě)分的(de)城(chéng)市基础设施，就(jiù)像人体的(de)“神经”和(hé)“血管”，是(shì)城(chéng)市(shì)安(ān)全(quán)运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城(chéng)市的(de)超级数字版本，也是为了城(chéng)市治理的新思路和(hé)新方向，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪(hù)布局

　　上海(hǎi)市(shì)经信委智能制造(zào)推(tuī)进(jìn)处副(fù)处(chù)长陈可乐表(biǎo)示(shì)，下(xià)阶段，上海将进一步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布(bù)局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科(kē)技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到(dào)2025年新能(néng)源汽车(chē)年产(chǎn)量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能源汽(qì)车(chē)给予免费(fèi)专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市(shì)场风险管理(lǐ)工具，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸(xī)引(yǐn)长期资(zī)金配置科创板，激发(fā)科(kē)创板创(chuàng)新(xīn)活(huó)力，满足(zú)多元(yuán)化的交易和风(fēng)险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革先(xiān)行先试的示(shì)范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完善风险防控机(jī)制，并根据市场运行情况(kuàng)改进(jìn)优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳(wěn)健运行(xíng)。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数(shù)品种都(dōu)已经有衍生品了，这对(duì)增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业(yè)务评级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中证协(xié)就券商债券业务(wù)执(zhí)业(yè)能(néng)力(lì)评价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司(sī)债券(quàn)业务执(zhí)业(yè)质量评价办法(fǎ)》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券商开展债(zhài)券业(yè)务(wù)的整(zhěng)体(tǐ)情况(kuàng)延伸至债券项目的(de)各个环节。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类将(jiāng)增加类(lèi)似(shì)“白名(míng)单”的基本(běn)条件。评：券(quàn)商(shāng)的各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大(dà)券商执(zhí)业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落(luò)，美元反(fǎn)弹避(bì)险情绪升温，五月卖出(chū)要开始了(le)吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但新近指标显示(shì)通胀预(yù)期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表(biǎo)现(xiàn)不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利率(lǜ)前(qián)景敏感的两年(nián)期美债收益率盘(pán)中拉(lā)升一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原(yuán)油(yóu)遭供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德(dé)克萨斯中(zhōng)质原油(yóu)期(qī)货均连续(xù)第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势(shì)，进一(yī)步逼近下轨(guǐ)的(de)重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶部了，这个(gè)过程(chéng)持续了3个月，期间主力资(zī)金通(tōng)过(guò)反复(fù)震(zhèn)荡来(lái)完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投(tóu)资(zī)者关注沪指会否破(pò)跌下(xià)轨，如果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高(gāo)于当(dāng)日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格，也高于(yú)电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当(dāng)地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公(gōng)司Helion能(néng)源在官(guān)网(wǎng)宣布，科(kē)技巨头微软已同意从公司首座核聚变(biàn)发电站购买(mǎi)电力。作(zuò)为电(diàn)力购买协议(yì)的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线(xiàn)，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的(de)发(fā)电量(liàng)。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过(guò)60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定对(duì)象发行(xíng)可转(zhuǎn)债(zhài)事项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股(gǔ)东进行重大(dà)资产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行(xíng)可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于(yú)新(xīn)能源复合材料制品建设(shè)项目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资(zī)不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公(gō五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗ng)司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资(zī)本(běn)拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持(chí)不超过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西安(ān)银行(xíng)3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对(duì)优你(nǐ)康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈(mài)华替(tì)尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评价

　　交大(dà)昂(áng)立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量(liàng)同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业(yè)风储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气(qì)体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险股(gǔ)份有限(xiàn)公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村(cūn)公路提质改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电池梯次(cì)利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水库生态(tài)治理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项(xiàng)目(mù)定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什(shén)市生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出(chū)售控股子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂(jì)药品临床试验申请获受理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基(jī)地项目(mù)合(hé)作框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三(sān)艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证(zhèng)监会(huì)立(lì)案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江(jiāng)铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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