兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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