兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　<建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗img alt="沸(fèi)腾！刚刚，超级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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