因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

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　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要(yào)是受消费(fèi)市场(chǎng)需求(qiú)疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入(rù)增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下(xià)滑(huá)，并带(dài)动微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另(lìng)一(yī)方面，收(shōu)入(rù)减少(shǎo)，毛利(lì)同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公(gōng)告(gào)日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异(yì)化产品需求(qiú)切入该细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名(míng)其后的多(duō)为中国台湾地区(qū)的(de)企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场的销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基(jī)金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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