要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年(nián)的(de)加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着(zhe)短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　grandma意思中文翻译，grandma是什么意思译ng>公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技grandma意思中文翻译，grandma是什么意思译(jì)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入(rù)战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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