因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带(dài)动微控(kòng)制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其(qí)中(zhōng)存(cún)货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交(jiāo)易(yì)日(rì)后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了(le)较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产品需求切入该细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部(bù)应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机(jī)顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力士和(hé)美国(guó)的美(měi)光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技(jì)术开(kāi)始起(qǐ)步发(fā)展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体市场的销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成长是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金均在(只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了zài)一(yī)季度减持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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