民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后线(xiàn)下广交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把握人流交织背后(hòu)的(de)中国出(chū)口(kǒu)暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专(zhuān)项调研，用另一(yī)个视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国出口长期(qī)趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出口状(zhuàng)况，有两大天(tiān)然优势。

　　广巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间交(jiāo)会规模(mó)最大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量(liàng)多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别(bié)举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非(fēi)常广泛，包括大(dà)量(liàng)中小外贸(mào)企业，也(yě)包(bāo)括行业(yè)龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业。广交会能(néng)够提供充足(zú)样本，便(biàn)于我们观(guān)察中国外贸出(chū)口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重要的(de)拓(tuò)客(kè)渠(qú)道。新增客源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单。广交会(huì)参会(huì)客户(hù)及参展氛围，能够(gòu)为我们(men)把握更长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大环境和出口大(dà)趋势提供(gōng)线索。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出口信息(xī)的第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企业群像五点特征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多(duō)来自境内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今年境(jìng)内采购商(shāng)明(míng)显增多。境(jìng)内和(hé)境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国内(nèi)外客户(hù)充分交流时，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含(hán)部分中东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户数量明显下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕(bì)竟(jìng)欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前(qián)长三(sān)角出口(kǒu)调研信(xìn)息(xī)一致，本(běn)次广交(jiāo)会(huì)调研(yán)反馈，一带一路国家订(dìng)单增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国(guó)不同类型(xíng)出口企业感受存异。部分企业(yè)表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对(duì)俄快(kuài)速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表(biǎo)示(shì)今(jīn)年对俄出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求较过(guò)去两年明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它(tā)们具体面临的出口压(yā)力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单(dān)明(míng)显(xiǎn)下滑(huá)，中大型企业反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，下滑(huá)程(chéng)度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大中型企业订(dìng)单略(lüè)有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品(pǐn)牌的出口企业(yè)订(dìng)单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压(yā)力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业面临(lín)较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业保有持(chí)续的贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中经济体与中国(guó)之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出(chū)口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的在(zài)于保护(hù)本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同体对外关税(shuì)税(shuì)率分(fēn)三档，终端(duān)消(xiāo)费品(pǐn)25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置(zhì)关税的(de)初衷是为保护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价(jià)进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国(guó)企业已经(jīng)开始产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间，我们开展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸(mào)专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的(de)三点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季(jì)度(dù)中(zhōng)国(guó)出口订(dìng)单和金(jīn)额或(huò)将大增，主因去(qù)年底(dǐ)订单转移至(zhì)年初；

　　二是(shì)疫(yì)情之后中(zhōng)国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出(chū)口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们前往(wǎng)广州进行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观(guān)察(chá)中国当下出(chū)口(kǒu)现状以及中国出口企业面(miàn)临的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大(dà)环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是一个重要的拓(tuò)客(kè)渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关(guān)总署统计(jì)的出(chū)口(kǒu)订单(dān)主(zhǔ)要与(yǔ)之前客(kè)户签(qiān)订的(de)老订单相关。外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会(huì)反映的是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进出(chū)口商品展(zhǎn)会(huì)，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为中国(guó)历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商品种类最(zuì)全、企(qǐ)业类型最(zuì)多、参会(huì)采(cǎi)购商数量(liàng)最多(duō)、国(guó)别最(zuì)广，能(néng)够为我们(men)观察中国外贸出口现状和趋(qū)势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期(qī)分(fēn)别举办，每期(qī)涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期：电(diàn)子(zi)及家电、照明、车(chē)辆及(jí)配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第(dì)二(èr)期：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居(jū)装饰(shì)品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用品(pǐn)、医药及医(yī)疗(liáo)保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第1、2期(qī)累计(jì)参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)数量达(dá)到2.5万(wàn)家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会(huì)反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛(shèng)，更多(duō)来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合(hé)现场调研(yán)企(qǐ)业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广交(jiāo)会(huì)开放境(jìng)内采购商名(míng)额，客流结构上(shàng)境内(nèi)采(cǎi)购商与境(jìng)外(wài)采购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来自于境内采购商，往年内外(wài)交流比(bǐ)较充分时，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户数量明(míng)显(xiǎn)不足，本(běn)次境外(wài)采购(gòu)商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业而言，欧美客(kè)户(hù)属于高效(xiào)益客(kè)户，欧美采(cǎi)购(gòu)商数量(liàng)下降，意味着本次广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈出来的信息是当下高(gāo)效(xiào)益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本(běn)次欧美(měi)客户数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商(shāng)已经不直(zhí)接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)构成出口(kǒu)新动能。

　　与近(jìn)期(qī)出口数(shù)据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国(guó)家的订单增幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采(cǎi)购(gòu)规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企(qǐ)业(yè)之间感受存在(zài)明(míng)显差异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表示(shì)对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和(hé)代工企(qǐ)业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模(mó)和(hé)类型(xíng)的企(qǐ)业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企业则反馈今(jīn)年订单虽有下(xià)滑(huá)，但(dàn)程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯(chún)的代加工企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展企(qǐ)业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中国(guó)和欧美发达国家(jiā)之间存(cún)在贸(mào)易摩擦(cā)，除此(cǐ)之外，中国(guó)企业同(tóng)样面临其他地(dì)区贸(mào)易摩擦增大，例(lì)如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关(guān)税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货(huò)物(wù)0％。初(chū)衷是(shì)保(bǎo)护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价(jià)进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和(hé)劳(láo)动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业(yè)是产(chǎn)业转移的(de)主要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产业(yè)转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也(yě)开始流(liú)向非洲等地。产业转移至当地，生产得到(dào)的产成品也主要是为销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对(duì)中国出口份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表现(xiàn)有(yǒu)所(suǒ)差异。其中，出口(kǒu)份额数(shù)据显示，中国(guó)出口劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的订(dìng)单近(jìn)年来呈现持续下(xià)降；但大部(bù)分调研企业(yè)认(rèn)为转移(yí)产(chǎn)能尚(shàng)不构(gòu)成竞(jìng)争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚转移(yí)的订单规(guī)模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调(diào)研样(yàng)本(běn)企业数量与范围有(yǒu)限；海外(wài)经(jīng)济衰(shuāi)退超预期(qī)。

　　本(běn)文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告(gào)《民生宏观调研(yán)系(xì)列之(zhī)三：广(guǎng)交会(huì)下的出口群像》

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