预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。关于预(yù)期收益率计(jì)算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公式，投资(zī)组合的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率计算(suàn)公式等问(wèn)题，小编将为你整理以下的(de)知(zhī)识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的(de)。

　　是指在不确(què)定(dìng)的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实现的(de)收益率。对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大(dà)多数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式

　　是(shì)期(qī)望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格(gé)

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益(yì)模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利(lì)用套利的(de)机(jī)会获(huò)利(lì)，既如(rú)果两个(gè)投资组合面(miàn)临同样的风(fēng)险(xiǎn)但提供不同(tóng)的预期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高预(yù)期收益率的(de)投资组合(hé)，并不(bù)会调(diào)整收益至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基(jī)础，结(jié)合套利定价模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)协(xié)方差(chà)/市场(chǎng)投资(zī)组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的(de)协方差(chà)就是市场投资(zī)组合的(de)方差，因此市场投资(zī)组(zǔ)合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明(míng)的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除(chú)非(fēi)你已经很好到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产从无风险投资转移到(dào)一个平均的风险投(tóu)资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期(qī)收益率减去朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思无风险投资的收(shōu)益率的(de)差额。

　　这(zhè)个(gè)数字(zì)一(yī)般情(qíng)况下要大于(yú)1才有意(yì)义，否则说(shuō)明你的(de)投资组(zǔ)合(hé)选(xuǎn)择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高(gāo)朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思，所期(qī)望(wàng)的(de)风险(xiǎn)溢(yì)酬就应该越大。

　　对(duì)于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府长期(qī)债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股(gǔ)票市场(chǎng)作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国的情(qíng)况，从股票市(shì)场尚(shàng)难(nán)得出一个合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产(chǎn)总值的增长率来估计(jì)风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一(yī)般(bān)是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率也称(chēng)为期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可实现的收益(yì)率。

　　预(yù)期(qī)收益率的(de)公(gōng)式(shì)为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来(lái)的 逾期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率是指投(tóu)资期限(xiàn)为(wèi)一年所获(huò)的预期(qī)预期收(shōu)益率，也是(shì)将当前预期收益(yì)率换算成年预(yù)期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益(yì)/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益(yì)=投(tóu)资金额×预期(qī)年化预(yù)期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理(lǐ)财(cái)产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那么预(yù)期预期收(shōu)益的计(jì)算(suàn)方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程中(zhōng)，七(qī)日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是(shì)指将(jiāng)7日的平均预期收(shōu)益水平换算成(chéng)年(nián)化率后得出的预(yù)期收益率，常(cháng)用(yòng)于货币基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收益(yì)率，但可用于参考该(gāi)理财产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益率越高的产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越(yuè)长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎(shèn)。

　　预(yù)期收益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的(de)。关于预期收(shōu)益率计算公式(shì)以及(jí)股(gǔ)票预(yù)期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预(yù)期收益率计算公式(shì)等问题(tí)，小编将为你整理以(yǐ)下(xià)的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什么

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率。对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期(qī)债券的年(nián)利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久，也(yě)是大多数(shù)公司采用的是资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思fēn)散投资对降低公司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他(tā)们(men)的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式

　　是(shì)期望(wàng)收益(yì)率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益(yì)率的计(jì)算公式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后(hòu)来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者(zhě)会(huì)利(lì)用套利的机会(huì)获利，既如果两个(gè)投资(zī)组合(hé)面临同样的风(fēng)险但提(tí)供(gōng)不(bù)同的预期收益率，投资者会(huì)选择(zé)拥有较(jiào)高预期收益(yì)率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会调(diào)整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来(lái)计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风(fēng)险程度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组(zǔ)合的协方(fāng)差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是市(shì)场投(tóu)资组合的方差，因(yīn)此市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的(de)投资β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的(de)是(shì)，在投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)，可能会有个别(bié)资(zī)产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接(jiē)受(shòu)的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一个投(tóu)资者将其(qí)资产从无风险投资转移(yí)到(dào)一个平均(jūn)的风险投资时所需要的额外(wài)收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组合(hé)的预期(qī)收益(yì)率减去无风险投(tóu)资的收益率的差额(é)。

　　这个(gè)数字(zì)一(yī)般情况下(xià)要大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合(hé)选择(zé)是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望(wàng)的风险溢(yì)酬就应(yīng)该越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国等(děng)发(fā)达市场，有完(wán)善的股票市场作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论，结合(hé)国(guó)民生产总(zǒng)值的(de)增长率来(lái)估(gū)计(jì)风险溢酬(chóu)未(wèi)尝不是(shì)一(yī)个好的选择(zé)。

预期收益率和(hé)无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数(shù)公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合(hé)的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的(de) 逾期年化预(yù)期(qī)收益率是指投资期限为一(yī)年所获的预期预(yù)期收益(yì)率，也是将当前(qián)预期收益率(lǜ)换(huàn)算成年预期收益(yì)率的一种计算(suàn)方法，计算公(gōng)式(shì)为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收益(yì)=投资金(jīn)额×预(yù)期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限为(wèi)30的(de)理(lǐ)财产(chǎn)品，该(gāi)产品的预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预(yù)期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收(shōu)益的计(jì)算方式会更简(jiǎn)单：预期(qī)年化预期收益(yì)=本(běn)金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资过(guò)程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常遇(yù)到的一(yī)个(gè)概念，七日(rì)年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是指将7日(rì)的平均预期收益水平换算成年化率后(hòu)得(dé)出的预(yù)期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可(kě)用于参考该理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情(qíng)况(kuàng)下(xià)，预期年化预期收益率越高(gāo)的(de)产品(pǐn)，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限越(yuè)长的(de)产品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么算出来的的内(nèi)容，希望对(duì)大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投(tóu)资需(xū)谨慎(shèn)。

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