因市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公(gōng)司股(gǔ)票(piào)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么求减(jiǎn)少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年(nián)年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升(shēng)，汇(huì)兑收益增(zēng)加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用(yòng)和研(yán)发(fā)费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告(gào)，实(shí)际控制人朱一明(míng)的(de)一致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露(lù)该减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易(yì)方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前(qián)市(shì)占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产(chǎn)品、通讯设(shè)备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应(yīng)用(yòng)方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全(quán)球存储(chǔ)器产(chǎn)业(yè)处(chù)于(yú)高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下被动和主动型基(jī)金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是(shì)持(chí)有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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