兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的(de)高(500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】<500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两/p>

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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