兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨倒装句是什么意思举例 语文，倒装句是什么意思举例1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉倒装句是什么意思举例 语文，倒装句是什么意思举例动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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