兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

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　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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