财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家(jiā)券商(shāng)5月(yuè)金(jīn)股名(míng)单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面(miàn)，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得(dé)了个(gè)别券商的(de)推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度(dù)持续(xù)高企，上一(yī)轮(lún)行情(qíng)催(cuī)化主(zhǔ)要(yào)集(jí)中于大模型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来(lái)，观(guān)察(chá)到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的(de)研发和(hé)发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图(tú)工(gōng)具替代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的(de)对(duì)话(huà)系(xì)统及更(gèng)自(zì)由的(de)场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而(ér)推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进(jìn)一步提升(shēng)空间。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动多(duō)模态大(dà)模型发(fā)展，从而推动IP从(cóng)自上而下(xià)变(biàn)现效(xiào)率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储(chǔ)备(bèi)优势的(de)内容公司(sī)商业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字(zì)头(tóu)板(bǎn)块，华安证券(quàn)认(rèn)为值(zhí)得布(bù)局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特(tè)2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案色估值体系(xì)下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注(zhù)能(néng)源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国资云(yún)及信(xìn)创等(děng)标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等领域的(de)装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等(děng)有望获得(dé)订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建世界一流示范企业(yè)名单对应的(de)上市公司(sī)也值(zhí)得(dé)关注。

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