兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(d夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处òng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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