兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗lt="沸腾！刚(gāng)刚，超(chāo)级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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