兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外(wài)如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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