新能源汽(qì)车车主两大(dà)难(nán)：续航里程和(hé)补能(néng)问题。

　　动力(lì)电池龙头(tóu)宁德时代1000公里的麒麟电池，缓(huǎn)解了新能源汽车车主们对续航里程的焦虑。但随之而来的(de)是补能问题。和通过技(jì)术创(chuàng)新进步即可解决的续航里(lǐ)程问题不同的是(shì)，摆在(zài)新能源汽车车主(zhǔ)面前的补能方式(shì)暂时只有两(liǎng)种——要(yào)么换电，要(yào)么充电。

　　相(xiāng)比起时(shí)间较长的充电，换电无疑是一种好方法(fǎ)。只不过，支持换电的汽(qì)车品牌并不多，又或者说换(huàn)电(diàn)仍不算是主流(liú)的补能方(fāng)式。此外，也(yě)有(yǒu)新(xīn)能源汽(qì)车(chē)车(chē)主对换(huàn)电的电(diàn)池质量有所(suǒ)担忧(yōu)。现实情况是，大多数新能(néng)源汽车车主依然会(huì)选择充电补能。

　　充电(diàn)同样问(wèn)题多(duō)多，包括价格战、质量不一的充电设(shè)施，尚(shàng)未能满足需求的(de)充电桩数量，无法盈利的充(chōng)电运营商等(děng)。

　　英大证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新能源汽(qì)车充电电费市场规模约141.3亿(yì)元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元(yuán)。假(jiǎ)设电价不发(fā)生(shēng)巨大变化(huà)，到(dào)2025年市场规(guī)模将会(huì)扩大3倍，到(dào)2030年市场规(guī)模(mó)将会(huì)扩大10倍，电(diàn)费+服务市场(chǎng)规模将突破(pò)千亿元。

　　尽管充电桩行业乱(luàn)象(xiàng)反(fǎn)复出现，但依然无(wú)法否认这是一个有着(zhe)极(jí)大潜力的市(shì)场，哪怕(pà)是处(chù)于“价格换空间”的(de)内卷(juǎn)阶段，也吸引(yǐn)着无数玩家前仆(pū)后继(jì)地进场。在进场的大(dà)批企业(yè)中(zhōng)，有一(yī)家企业(yè)正悄然展现出洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害领先(xiān)优势(shì)。

　　2022年6月，中国(guó)“充电(diàn)服务第一股”——能链(liàn)智电(diàn)在纳(nà)斯达克上市。作为重(zhòng)塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓(tuò)展充(chōng)电应用场景(jǐng)之(zhī)余，迅速对(duì)行业进行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智(zhì)电发布2022年第四季度(dù)及全年(nián)未经(jīng)审计财务报告。财报显示，能(néng)链智电2022年全年(nián)总交易额(é)超过27亿元人民(mín)币（3.916亿(yì)美元(yuán)），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度总(zǒng)交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链智电预(yù)测数据(jù)，2023财年净收入将在5亿元人民币至(zhì)6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到(dào)2025年中(zhōng)国传统(tǒng)燃油(yóu)车保有量(liàng)将达(dá)峰，而电动汽车将(jiāng)持续增长，并(bìng)于2036年超过传统燃油车。这(zhè)意味(wèi)着，身处(chù)充电服务行业(yè)的能链智(zhì)电(diàn)将(jiāng)会迎来广阔的(de)发展空间。

　　优秀的业(yè)务前景，同样吸引了资(zī)本市场的(de)高度关注(zhù)。全(quán)球(qiú)资(zī)管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持仓(cāng)数据显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中(zhōng)国最大规模的第(dì)三方充电网(wǎng)络运营(yíng)商能链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合(hé)的(de)比例高达2.69％，位列持(chí)仓份(fèn)额第一(yī)。按披露数据测(cè)算，景(jǐng)顺持仓(cāng)能(néng)链智(zhì)电市值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅速，但(dàn)对于广大新(xīn)能源车主的充(chōng)电(diàn)服务痛点(diǎn)尚未(wèi)完全得(dé)到解决。这为能链智(zhì)电(diàn)提(tí)供了“逐鹿”千亿市(shì)场的(de)绝佳机会。谁能有效解决车(chē)主们的痛点，谁就能(néng)成为充电服务(wù)行业中当(dāng)之无愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业(yè)和信息化部(bù)、交通运输部等八部(bù)门发布《关于组织开展(zhǎn)公共(gòng)领域(yù)车辆全面(miàn)电(diàn)动化(huà)先行(xíng)区试(shì)点工作(zuò)的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通(tōng)知》提到(dào)，建成适度超(chāo)前(qián)的充换电(diàn)基(jī)础设施，新增公用(yòng)桩（标准桩）与公共(gòng)领域(yù)新(xīn)能车（标准车）比例力争(zhēng)到(dào)1:1，高速(sù)服务区充(chōng)电车(chē)位(wèi)占比(bǐ)不低于(yú)小型停(tíng)车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量(liàng)与充(chōng)电桩的(de)比例称为“车桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡量是否(fǒu)满足新能源(yuán)汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国(guó)充(chōng)电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全国新增6.6万台公共充(chōng)电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年12月，充(chōng)电联盟内成员(yuán)单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)约(yuē)5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对(duì)需(xū)求进行预测，假(jiǎ)设新增(zēng)桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交(jiāo)流桩(zhuāng)，直流(liú)桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充(chōng)电(diàn)桩是支(zhī)撑新能(néng)源汽车(chē)市场健康快速发展的(de)重要(yào)基础设(shè)施建设之一，未来(lái)将(jiāng)加(jiā)速完成(chéng)向高功率快(kuài)充的(de)方向技(jì)术升级，并加速完成(chéng)车桩比1:1的目标，从而带(dài)动新能(néng)源汽车渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾(céng)估(gū)算，未来5年内，中国公共充(chōng)电桩(zhuāng)投资建设规模的同比增长率(lǜ)将不低(dī)于(yú)30％，到(dào)2025年，投(tóu)资建设规(guī)模(mó)将达到187.6亿(yì)元。但随着中(zhōng)国新能源汽车市场不断(duàn)超预期发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构预测，假(jiǎ)设2025年车桩比依然(rán)在2:1附近(jìn)、直流充电(diàn)桩比例在(zài)45％－60％，那么(me)2020年至2025年中(zhōng)国国内充(chōng)电(diàn)桩市场规模将(jiāng)超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽(qì)车市场的高(gāo)速增(zēng)长，对充电(diàn)桩行业产(chǎn)生了巨(jù)大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市场出现爆发(fā)式(shì)增长，产量和销量分(fēn)别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能(néng)源(yuán)汽车渗透率(lǜ)更(gèng)是一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年(nián)底，中国新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量达到(dào)1310万(wàn)辆(liàng)，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘(mì)书长崔东树(shù)认为(wèi)，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗透率仍会快(kuài)速提升，预计2023年总体狭义乘用(yòng)车销量约为2350万辆，其中新(xīn)能源乘用(yòng)车销量(liàng)有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副(fù)总工程师许(xǔ)海(hǎi)东对新能源汽(qì)车市(shì)场则更为(wèi)看好。据(jù)其(qí)预计(jì)，2023年乘用车总销量(liàng)约为(wèi)2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用(yòng)车总(zǒng)销量约(yuē)为(wèi)380万(wàn)辆，同比(bǐ)增长15％。新能源汽车市(shì)场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持续上升，对应的是补能需求的(de)持续扩大，所需要(yào)的充电桩数量更是庞大(dà)，充电桩(zhuāng)市(shì)场空间潜力十(shí)足(zú)。

　　数据显示，2022年中国(guó)充(chōng)电基础设(shè)施数量达到521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其中(zhōng)，公(gōng)共充电基(jī)础(chǔ)设(shè)施增长约(yuē)65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共充(chōng)电桩保有量(liàng)达(dá)到179.1万(wàn)台（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)76.1万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万(wàn)座(zuò)，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机(jī)构预估(gū)数据显示，预计2023年将新增公共充电桩(zhuāng)97.5万(wàn)台(tái)（含直流充电(diàn)桩41.0万台(tái)、交流充(chōng)电(diàn)桩56.5万台）；公(gōng)共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达到277.2万台(tái)（含直流(liú)充(chōng)电桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约为6万座，公(gōng)共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋(qū)势

　　快(kuài)速补能是(shì)新能源汽车技(jì)术进步的重要发(fā)展(zhǎn)方(fāng)向(xiàng)。天风证(zhèng)券研报指出(chū)，除了(le)在自家停车位等可以(yǐ)长时间(jiān)停放的场景下，在短(duǎn)时(shí)停靠的公共场(chǎng)景电动车均有快速补能的需求(qiú)，更高比例(lì)的快充桩满足消(xiāo)费(fèi)者的客(kè)观需要(yào)。

　　据(jù)了解，目前各国(guó)政策从顶层设计积极推动快(kuài)充技术发展，未来快充桩(zhuāng)占比有望逐步提高。高(gāo)压(yā)快充技术是当前(qián)车企实现快充的主(zhǔ)流(liú)选(xuǎn)择，800V高压平台车(chē)型将(jiāng)于2023年陆续上(shàng)市(shì)。

　　然而，公共充电桩的分散化(huà)趋势却拖慢了新(xīn)能源汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券(quàn)研(yán)报显示，充电桩设备行业的技(jì)术门槛相(xiāng)对(duì)较低(dī)，产(chǎn)品标准化程(chéng)度较高，目(mù)前国内(nèi)充电桩设备生产领域的(de)相关公司数(shù)量超过300家，供应商数(shù)量多，使(shǐ)得大量新玩(wán)家可以轻松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由(yóu)于充换电基础设(shè)施依赖土(tǔ)地和(hé)资本，因此本地化(huà)和分散(sàn)化(huà)是趋势。

　　据(jù)了解，各(gè)地(dì)的城(chéng)投、国投、环投、商(shāng)业地产等资产持有(yǒu)方，如酒(jiǔ)店(diàn)集(jí)团、民宿企业等(děng)都会积极参与到充(chōng)电市场中。近两(liǎng)年，中国充电市(shì)场已经呈现出分散(sàn)化的趋(qū)势，充电(diàn)运营商(shāng)CR5（前5大企(qǐ)业市占(zhàn)率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商(shāng)）预计占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正进一步削(xuē)弱新能(néng)源汽(qì)车车(chē)主的消费体验。据悉，找(zhǎo)桩(zhuāng)难(nán)、排队时间长、充电时间长、下载(zài)多(duō)个APP等(děng)都(dōu)是每一位新(xīn)能源汽(qì)车车主需要面对的(de)“麻(má)烦(fán)”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从(cóng)行(xíng)业发展角(jiǎo)度看，公共充电基础设施网(wǎng)络建设呈结(jié)构性(xìng)供给不足(zú)；不(bù)同充电(diàn)运营商充(chōng)电网络间形成信息孤岛；充电设施利用(yòng)率低、盈利(lì)模式单一；缺乏充电场站运营管(guǎn)理等。庞大而分(fēn)散的运营商需要标准统一的行业规范和服(fú)务。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充电运营商供应格局(jú)分散的原因。“我们认为，根本(běn)原因在于运(yùn)营商(shāng)自建桩受(shòu)限(xiàn)于(yú)资金压力和土地资源，建桩主(zhǔ)力由此前(qián)的运营商转变(biàn)为地方国企、小工商业等掌握土地资源的第(dì)三方建设，由此具备当地区位优势(shì)、以蔚景云、深圳车电网为代(dài)表的二线及新增运营商(shāng)迅速获得市场份额。展望未来，我(wǒ)们认为(wèi)充电桩场址(zhǐ)资(zī)源具备(bèi)稀缺性，拥有(yǒu)本地优质土地资源的地方国企、小工商业有(yǒu)望维(wéi)持建桩主力地位。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦体现在(zài)城乡供(gōng)应(yīng)格局(jú)的巨(jù)大差异。中(zhōng)国汽车流(liú)通协会有(yǒu)形汽车市场分(fēn)会常务副理(lǐ)事长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目(mù)前更多停留在口头阶段，事实上做的远远不够，应当(dāng)给予高度重视，同样充(chōng)电市场(chǎng)应先一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽车与充电(diàn)桩已落入了“先有鸡(jī)还是先有蛋”的困局(jú)。值得注意的是，随着各大(dà)新能源汽车(chē)品牌逐渐下沉至三四线城市，新能(néng)源(yuán)汽(qì)车渗透率的进一步提高，充电桩(zhuāng)分散化(huà)所带来的(de)问题也将逐渐逼近爆(bào)发(fā)节点。

　　充电桩服务整(zhěng)合已刻(kè)不(bù)容(róng)缓，而拥有充电(diàn)服务全包模式的企业(yè)将会在(zài)这场赛跑中占据领先(xiān)优(yōu)势。

　　据(jù)中金公司(sī)研报，充(chōng)电服务(wù)全包模(mó)式是充(chōng)电服务商针对(duì)无(wú)业内经验(yàn)、但掌握土地(dì)资金资源(yuán)、急(jí)需进行充(chōng)电桩建设的目(mù)标(biāo)群体提出的一站式解决(jué)方案，目标客户包含地方国企、地方小(xiǎo)工商业(yè)业主及目(mù)的地(dì)小区/民宿业(yè)主等(děng)。充电服务(wù)商凭借业内积累经验和资源(yuán)，向目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站(zhàn)及(jí)后续运(yùn)营(yíng)运维的三位一体综(zōng)合(hé)服务，分(fēn)别获得(dé)对应服务收入、充电(diàn)桩等设备销售收入(rù)及后续运营运(yùn)维服务费分成。

　　充电服务全包(bāo)模(mó)式有(yǒu)效(xiào)解决充电运营商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接充电桩制(zhì)造商和需要充(chōng)电(diàn)服(fú)务的新能源(yuán)汽车车主，从而改善整(zhěng)个产业链的盈利状(zhuàng)况和消费体验(yàn)。能提供全(quán)包模式的企(qǐ)业不多，第三方充电服务商能链智电正是(shì)其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国内(nèi)领先的(de)储能系统集成商(shāng)与统(tǒng)服务商海博思创成立合资公(gōng)司——能(néng)链海博，发(fā)挥双方各自在用户、产品(pǐn)、技术和运(yùn)营、场景等方面(miàn)的(de)优(yōu)势，布局多元化储能解(jiě)决方案，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉(lā)动电源侧、电(diàn)网(wǎng)侧储能，逐(zhú)步落地(dì洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害)“光(guāng)储(chǔ)充检服(fú)”一(yī)体(tǐ)化充电(diàn)站，有效(xiào)解决充电基础设施电(diàn)力(lì)增容扩容、快速(sù)安全充电、电池健(jiàn)康检测等问题(tí)，为新能源汽(qì)车(chē)车主带来智能、高效、安全的(de)充电新(xīn)体验。

　　“光储充检服”一体化(huà)充电站，实际上便是储能电站叠加智能检查及车主服务。储能电站的原理类(lèi)似于“充电宝”，在低谷用电时(shí)，通过电网或光伏装(zhuāng)置等方(fāng)式“充电”并(bìng)储存，在高峰用电时释放(fàng)储存(cún)电(diàn)量。与(yǔ)此同时，电站还(hái)可以参与市场交易，在空闲时段可(kě)利(lì)用电量进(jìn)行盈利。这样一来，既可以(yǐ)保障(zhàng)电力系统稳定(dìng)，又(yòu)能(néng)够拓展充电(diàn)站盈(yíng)利来源，从而推动充电站(zhàn)市场(chǎng)发展(zhǎn)。

　　除传统(tǒng)的充(chōng)电站(zhàn)建设外，能链智电还与住宿产业互联网(wǎng)平台订(dìng)单来了成立合资公司——智电来了。随(suí)着2023年经济复苏，出行需(xū)求(qiú)逐渐提升，乐趣多(duō)多的自(zì)驾游更(gèng)是成(chéng)为民众出行的首选项(xiàng)。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为核心场(chǎng)景，从充电桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程(chéng)到运营管理、保养(yǎng)维修等在内的一站式(shì)服务，并联合战略合作伙伴快电，为新能源车(chē)主提供一键找好桩、一键充(chōng)电、一键支付等便捷(jié)服务(wù)，满足新能(néng)源车主在旅游(yóu)目(mù)的地(dì)就近(jìn)充电、随停随充的需求。

　　此外，能(néng)链智电(diàn)还推出(chū)充电机器人，可以(yǐ)为(wèi)新能(néng)源汽车(chē)提供“随用随充(chōng)”的全(quán)自(zì)动充电服务。只不过(guò)，通过充电机器人(rén)进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相(xiāng)比起这种需要结(jié)合(hé)新(xīn)技术(shù)的解决方案，充电站依(yī)然是(shì)充电服(fú)务商主要攻略的战场。

　　能链智(zhì)电(diàn)将传统(tǒng)行业做法(fǎ)与新兴技术(shù)手(shǒu)段相结合(hé)，不(bù)仅推动行业新(xīn)生(shēng)态建设(shè)，助力(lì)交通能源绿色发展(zhǎn)，同时也实现自身业(yè)绩持续增(zēng)长。财(cái)报(bào)显示，2022年能链智电实现(xiàn)净收入9280万元人(rén)民币(bì)，同比激增177％；第(dì)四季度净(jìng)收入为2950万元洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害，同比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较好地满(mǎn)足车主(zhǔ)需求，2022年订单量(liàng)达到(dào)1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总(zǒng)充电(diàn)量达到27.53亿(yì)度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能(néng)链(liàn)智电(diàn)已连接服务(wù)充(chōng)电运营商1581家、5.5万座(zuò)充(chōng)电站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处全(quán)球最大的(de)新能源市场，能链智(zhì)电业(yè)务发展潜(qián)力充满(mǎn)想象空间。能链智电(diàn)创始人、CEO王阳表示：“我们希(xī)望依托独(dú)一无二的商业模式(shì)和行(xíng)业卡(kǎ)位，抓(zhuā)住能(néng)源变革的(de)历史性机(jī)遇，与(yǔ)合(hé)作(zuò)伙伴(bàn)共同推(tuī)动(dòng)交通(tōng)碳减排，助力双碳(tàn)目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已分别在新(xīn)加坡和阿(ā)姆斯特丹设立(lì)亚太和欧洲总(zǒng)部(bù)。在(zài)新业务进展方面，能链智电预计(jì)在(zài)2023年中期推出虚拟电厂平台，帮(bāng)助充(chōng)电站参与电(diàn)力交易市场，并为更广泛的电网提供削(xuē)峰(fēng)填(tián)谷等各种(zhǒng)支持服务，助力新能(néng)源行业建立现代(dài)能源系(xì)统。

　　整(zhěng)体上，新能(néng)源汽(qì)车市场高(gāo)速发展，已成为市场共识：续航里程和补(bǔ)能问题仍将(jiāng)是一(yī)段(duàn)时(shí)间内新能(néng)源汽车渗(shèn)透过程(chéng)中的两(liǎng)大难。但随(suí)着第三方充(chōng)电(diàn)服(fú)务商(shāng)对(duì)充电服务行业进行整合(hé)以及新应用场景(jǐng)的(de)拓展，补能(néng)场景中的(de)充(chōng)电问题(tí)亦(yì)将逐(zhú)步解决(jué)。

　　这也(yě)意味着(zhe)，在经济(jì)复苏的2023年(nián)，充电桩行业将迎(yíng)来服务整合之年，而新应(yīng)用场景(jǐng)的(de)开(kāi)拓也将成为充电服务商市(shì)场份(fèn)额(é)的胜负手。

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