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沪上两支花暗指谁沪上两支花是哪两家沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　沸腾！刚刚(gāng)，超(chāo)级大反攻！

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　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！

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　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守。

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　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

沪上两支花暗指谁沪上两支花是哪两家　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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