兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流(li往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么ú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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