因市场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续(xù)发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)该公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报显示，公司一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.镇关西是谁，镇关西是谁打死的13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于(yú)公司多(duō)元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域(yù)的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面的(de)影响，一方(fāng)面，财(cái)务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人(rén)民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及(jí)市场应(yīng)用方面(miàn)都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业(yè)。兆(zhào)易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体镇关西是谁，镇关西是谁打死的贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司(sī)旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最(zuì)多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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