兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

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　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗alt="沸腾！刚(gāng)刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工(gōng)业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(q张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗í)次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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