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　　克(kè)里米亚突发(fā)，无人(rén)机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视(shì)台(tái)（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击(jī)造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人员都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分享的(de)多段视频显示，一场大(dà)火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告，地(dì)方政府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也(yě)曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无(wú)人机被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另(lìng)一(yī)架无人(rén)机(jī)在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利(lì)润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的(de)销量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去年(nián)一(yī)季度受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的(de)价格快速(sù)上涨，今年一季度公(gōng)司主要原材(cái)料(liào)成(chéng)本低(dī)于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动(dòng)上表示(shì)，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快速发展带来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的(de)央厨(chú)项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制菜在(zài)线下及电商(shāng)平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记(jì)者还注(zhù)意(yì)到(dào)，金龙鱼归属于(yú)上市公司(sī)股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保(bǎo)值操作(zuò)未(wèi)完全满足套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金(jīn)融工具损益的影(yǐng)响，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务划(huà)定为431mm是多少厘米 431mm是多少米非经常性(xìng)损益，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商(shāng)品期(qī)货套期保值(zhí)业务的公告》中披(pī)露(lù)，将在(zài)2023年对在场内市(shì)场交易(yì)的(de)与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公(gōng)司(sī)的生产(chǎn)经营有直(zhí)接关(guān)系的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品种。第(dì)一季(jì)度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技(jì)产品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收(shōu)入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过(guò)程中，公(gōng)司(sī)油脂科技相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到挤压(yā)，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合(hé)并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了(le)一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品等(děng)利好因(yīn)素(sù)影响，道道全迎来(lái)业(yè)绩(jì)修(xiū)复时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道全(quán)业(yè)绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道(dào)道(dào)全新建(jiàn)产能陆续(xù)释(shì)放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带(dài)动道(dào)道全(quán)的包(bāo)装油毛(máo)利率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推旗下茂(mào)名工(gōng)厂建设，并于今(jīn)年一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放(fàng)期(qī)。今年(nián)以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全(quán)茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一(yī)主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自(zì)2022年下半年开(kāi)始，道道全(quán)所用主(zhǔ)要(yào)原料的国际交易价格(gé)呈现出回落走(zǒu)势，受船期(qī)和(hé)现货到(dào)厂的(de)时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则(zé)进(jìn)一步延(yán)续回落趋势(shì)，对其一季(jì)度(dù)实现扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华(huá)南等(děng)菜油主(zhǔ)要消费区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设立(lì)生产加工基地。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌(pái)及多地工(gōng)厂，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料(liào)看跌将成(chéng)为道道全今年业(yè)绩修复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复(fù)有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多(duō)家券(quàn)商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大(dà)宗原材(cái)料价格(gé)自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市场(chǎng)空间(jiān)广(guǎng)阔。随(suí)着消费者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养的(de)食用油需求也将(jiāng)持续(xù)增加，未来(lái)品牌(pái)化、高端化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分(fēn)析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且(qiě)我国菜(cài)油(yóu)原料供应出现了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油(yóu)的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的(de)消费需求端则(zé)是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端(duān)均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融市(shì)场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力(lì)从进(jìn)口(kǒu)成本端(duān)为油(yóu)脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜力大(dà)大增(zēng)加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依(yī)赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采(cǎi)购近500万吨的背景(jǐng)下(xià)，国(guó)内后期面临的(de)菜油供给(gěi)压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额(é)，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货(huò)较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存(cún)处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐(zhú)步增(zēng)加，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差(chà)缩(suō)小格局背(bèi)景下，菜油需求(qiú)431mm是多少厘米 431mm是多少米或(huò)起量，但(dàn)中短期仍处于累(lèi)库态势(shì)。”石丽红说。

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