兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　值此之际是什么意思春节，值此 之际>

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、值此之际是什么意思春节，值此 之际光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 值此之际是什么意思春节，值此 之际