兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(g古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人uì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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