兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要科长相当于什么级别？一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(z科长相当于什么级别？ǒu)势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，科长相当于什么级别？成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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