民生宏观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫(yì)后线下广交终于在(zài)4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们(men)赶赴(fù)133届广(guǎng)交会，把握(wò)人流交(jiāo)织背(bèi)后的中国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交(jiāo)会开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观(guān)察(chá)中国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出(chū)口长期趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购(gòu)商(shāng)数量多且国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模(mó)大(dà)小(xiǎo)和所属(shǔ)地(dì)域非常广泛(fàn)，包括(kuò)大(dà)量中(zhōng)小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企业(yè)。广交会(huì)能够提(tí)供(gōng)充足样(yàng)本，便(biàn)于我们观察中(zhōng)国外贸出(chū)口企(qǐ)业群像，这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口信息的(de)第一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增订(dìng)单(dān)。广(guǎng)交会(huì)参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为(wèi)我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大(dà)环境和出口大趋势提(tí)供线索。这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的(de)第二大(dà)优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当(dāng)下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显低(dī)于(yú)往年。

　　本(běn)次广交会客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内(nèi)和境外客(kè)流比(bǐ)重达到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户充分交流时(shí)，境内和境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客户数量(liàng)明显下降，意(yì)味着高效益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之(zhī)前(qián)长三角出口调研(yán)信息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯(sī)和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国(guó)不同类(lèi)型出口企业感受存异。部分企业(yè)表示(shì)今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口(kǒu)并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和代(dài)工企(qǐ)业出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两年明显走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型企业(yè)反馈，它们具体面(miàn)临的(de)出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企业(yè)反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单(dān)情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧(ōu)美发(fā)达(dá)国家对中国(guó)外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济(jì)体与中国之间的贸(mào)易(yì)摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的(de)在于(yú)保护本地(dì)制造(zào)业(yè)发展；

　　又例如(rú)，东非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资(zī)本货物0％。设置关(guān)税的(de)初衷(zhōng)是为保护本(běn)地制造业(yè)免(miǎn)受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳(láo)动力(lì)成本因素(sù)影响，当前中国企业已经(jīng)开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型(xíng)企业是这(zhè)一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发(fā)布(bù)《中国出(chū)口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示(shì)中国出口(kǒu)两点(diǎn)超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口(kǒu)订单和金额或将大(dà)增，主因(yīn)去年底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至(zhì)年(nián)初(chū)；

　　二(èr)是(shì)疫(yì)情(qíng)之(zhī)后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品(pǐn)交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下(xià)开展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从(cóng)另一个角度(dù)观察中国当下出口(kǒu)现(xiàn)状以(yǐ)及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会(huì)能够(gòu)反映(yìng)出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是一(yī)个重要(yào)的拓客渠道(dào)，能够(gòu)集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源的数量和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸(mào)企业(yè)长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并(bìng)不意味着当期订单(dān)暴(bào)增。短期之内(nèi)海关总署统(tǒng)计的出口订单主要(yào)与之前客户签订的老订(dìng)单相(xiāng)关(guān)。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为(wèi)中国最大外(wài)贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进(jìn)出口商(shāng)品展会(huì)，已经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全(quán)、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我(wǒ)们(men)观(guān)察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会(huì)的展会(huì)面积达(dá)到(dào)150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及(jí)配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费(fèi)品、礼品、家(jiā)居装大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗饰品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲(xián)用品、医药(yào)及(jí)医疗保健、食(shí)品。<大使相当于什么级别的干部 大使的级大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗别是部级吗/p>

　　133届(jiè)广交会第(dì)1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更(gèng)多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧美(měi)采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会(huì)客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境(jìng)内采购商名额，客(kè)流(liú)结(jié)构上境内采购商(shāng)与境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次(cì)展(zhǎn)会更多人流来自于境内采购商，往年(nián)内外交流比较充分(fēn)时，境内和境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不(bù)足，本次境外(wài)采购商(shāng)主要(yào)为东盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和非洲(zhōu)等客户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言(yán)，欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户(hù)，欧(ōu)美采(cǎi)购商(shāng)数量下降，意味(wèi)着本次广(guǎng)交会反馈出来的信(xìn)息是当下高效(xiào)益客户占比(bǐ)有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速(sù)有关，部(bù)分(fēn)采购(gòu)商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体的(de)采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企(qǐ)业之间感受存(cún)在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄(é)出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大(dà)型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压(yā)力(lì)明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规(guī)模和类型的企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单(dān)略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中国(guó)和(hé)欧美发(fā)达国家(jiā)之(zhī)间存在(zài)贸(mào)易(yì)摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样面临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例如(rú)中国对(duì)非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税(shuì)，目(mù)的在(zài)于保护本地(dì)制造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行第四档35％的共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物(wù)、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税税(shuì)率(lǜ)分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资(zī)本货物0％。初衷(zhōng)是保护本(běn)地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业(yè)产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力(lì)成本因素(sù)影响，当(dāng)前中国企业存在(zài)产业(yè)转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是(shì)产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南(nán)亚，目前(qián)也开始流向非(fēi)洲等地。产(chǎn)业转移至当地(dì)，生产(chǎn)得到的产成品也主(zhǔ)要是为销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)对中国(guó)出口份额(é)影(yǐng)响上，企业反馈(kuì)和宏观数据(jù)表现有所差异。其中，出(chū)口份(fèn)额数据(jù)显示(shì)，中国出口劳动密(mì)集(jí)型产品的订单近(jìn)年来(lái)呈现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研(yán)企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本企业数量与范围有限；海(hǎi)外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证券(quàn)研究(jiū)院于2023年(nián)5月8日发布(bù)的报告《民生宏(hóng)观调研系列(liè)之(zhī)三：广交(jiāo)会(huì)下(xià)的出口群像(xiàng)》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗