“非农之夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数据显示(shì)，美国5月非农新增就(jiù)业33.9万人，几(jǐ)乎是估计中(zhōng)值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月(yuè)以(yǐ)来最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创(chuàng)下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布(bù)后，美国(guó)国债价(jià)格盘中跳水，收益(yì)率(lǜ)拉升，对(duì)利率(lǜ)前景(jǐng)更敏感的(de)两(liǎng)年期美债收益率日内升幅(fú)扩(kuò)大到10个基点以上；美(měi)元(yuán)指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两周(zhōu)低(dī)位。互换(huàn)合约定价显(xiǎn)示，投资(zī)者预期的美联储(chǔ)7月加息几率增(zēng)加，预计未来两次会议期间(jiān)将加息25个(gè)基点，6月加息的(de)几率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高开，早盘(pán)均(jūn)曾涨超1％，午盘(pán)刷(shuā)新日高(gāo)时(shí)，道(dào)琼斯工业平均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两日(rì)集(jí)体收涨。

　　道指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月(yuè)放缓加息当天以(yǐ)来最大收盘(pán)涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新(xīn)高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公布次日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均创(chuàng)去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中(zhōng)涨(zhǎng)近3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷，但未能(néng)抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦(jiāo)点(diǎn)转(zhuǎn)向(xiàng)本周末的OPEC+会(huì)议。黄金在美元和美债收益率反弹的打(dǎ)击下持续下行(xíng)，创两周(zhōu)多(duō)来最差(chà)单日(rì)表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院(yuàn)分析师徐(xú)颖表示(shì)，就(jiù)5月(yuè)新增就业人数而言(yán)，美国劳动(dòng)力市场存在韧性。可(kě)以看到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月(yuè)合(hé)计(jì)上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新(xīn)增就业主(zhǔ)要集中在教(jiào)育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以(yǐ)及(jí)政府部门（+5.6万），信息行业就业(yè)人数减少，私(sī)人服务行业整体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期(qī)房(fáng)地产市场的反弹一(yī)致，建筑业新增就业2.5万人(rén)，制造(zào)业(yè)中非(fēi)耐用品生(shēng)产(chǎn)连(lián)续三(sān)个月就业人(rén)数减少，与制造(zào)业目前持续收缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业报(bào)告也显示出就业市场边际降温的(de)更(gèng)多迹象，5月失业人数增加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随(suí)着各行业裁(cái)员人(rén)数的增加(jiā)，失(shī)业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的失(shī)业率水平基本(běn)是60年代(dài)以来的最低水平(píng)，在(zài)失业(yè)率回升至4％之前(qián)，预计还不会引发市场和(hé)官方的明(míng)显(xiǎn)担(dān)忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数(shù)量(liàng)回升，就业(yè)市(shì)场(chǎng)供需矛盾仍在，但随着(zhe)需求(qiú)降温，已经有所(suǒ)缓解，体现为(wèi)工(gōng)资(zī)上涨压(yā)力开(kāi)始降温(wēn)，5月工资(zī)增速环(huán)比回落(luò)至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于市场预期(qī)，工资对通胀的(de)助推作用缓解后(hòu)，核心(xīn)通胀压力(lì)减弱，美联储进(jìn)一(yī)步加息的(de)必要性降低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会议“按兵(bīng)不(bù)动”是大概(gài)率事件(jiàn)，还(hái)需(xū)要(yào)关注后(hòu)续公布的5月(yuè)美国通胀数据，当前的(de)就业市场状(zhuàng)态可以支撑在通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)较(jiào)大时继(jì)续(xù)加息。美联储利率会议落地前，市场(chǎng)步入振荡(dàng)盘整状态，预计美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)在105附近(jìn)偏强(qiáng)运行，随着美国政府债务上限问题落地，美债(zhài)收益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元(yuán)/盎司(sī)附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据消息(xī)人士声称，在周日（6月(yuè)4日(rì)）的部(bù)长级会议(yì)上(shàng)，欧佩(pèi)克+可能会宣布(bù)进(jìn)一步减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此前有报道(dào)称(chēng)，欧佩克+不太(tài)可(kě)能在会议上决定进一(yī)步削减石油产(chǎn)能。

　　虚(xū)虚实(shí)实的消息(xī)意味着更多(duō)的不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面(miàn)临诸(zhū)多挑战(zhàn)，不(bù)仅成员国(guó)之间相互争吵，美(měi)国(guó)、加拿(ná)大和巴西(xī)等国(guó)家(jiā)还在蚕食该集团的市场份(fèn)额，这也让(ràng)分析师们左右为难。

　　随(suí)着经(jīng)济前(qián)景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月(yuè)份承诺，从(cóng)5月份开始(shǐ)自愿(yuàn)减产(chǎn)，不过这些(xiē)行动都(dōu)未能止住油价的(de)下跌(diē)势头(tóu)。

　　上周，沙特(tè)能源大臣威胁要进(jìn)一(yī)步(bù)减产，他告诫投(tóu)机者要“当(dāng)心”。两天(tiān)后，俄罗斯副(fù)总理(lǐ)诺瓦克则与沙(shā)特能源大(dà)臣唱了反调，这(zhè)位俄(é)罗斯官(guān)员表示，他认为欧佩(pèi)克+本周(zhōu)末不(bù)可能减产(chǎn)，布伦(lún)特(tè)油价可能会在年底前自行回升(shēng)至每桶(tǒng)80美(měi)元(yuán)。

　　数据(jù)和分析公(gōng)司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人(rén)想在欧佩(pèi)克+会议之前做空原油，交易员(yuán)永远(yuǎn)不应该低估沙(shā)特在(zài)欧佩(pèi)克(kè)+会议期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊(yī)拉(lā)克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油(yóu)市(shì)场稳(wěn)定，我们将毫不(bù)犹豫地做出(chū)任何决(jué)定(dìng)，以使市场(chǎng)更加平衡。他似乎(hū)支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们写道：“各国石(shí)油部长们决心(xīn)避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和(hé)金融稳(wěn)定突然(rán)崩溃，导致原油价格(gé)在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲(chōng)突期(qī)间，乌克(kè)兰不会成为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日，乌克(kè)兰(lán)总统泽连斯基在(zài)与爱(ài)沙尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进(jìn)行期间，乌克兰不会(huì)成为北约成员。泽(zé)连斯基说，不(bù)是因为不想，而是(shì)因(yīn)为目前很难。乌克兰只是希(xī)望北(běi)约合作(zuò)伙伴听到声(shēng)音，这(zhè)一点非(fēi)常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在成为北约成(chéng)员国(guó)之(zhī)前需要更多安全保(bǎo)障，乌克兰需要(yào)把(bǎ)这些保障都写在纸(zhǐ)上，直到乌(wū)克兰能真正(zhèng)获(huò)得安全(quán)保证，有资格成为(wèi)北(běi)约成员。

　　据参考消息援(yuán)引俄(é)新社莫(mò)斯科5月31日报道(dào)，英(yīng)国《金融时报》援引知(zhī)情人士(shì)的话报道(dào)称(chēng)，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领(lǐng)导人明确表(biǎo)示(shì)，除(chú)非向(xiàng)基辅(fǔ)提(tí)供加入北约的(de)路线图，否则(zé)他将不会(huì)出席7月举行(xíng)的维尔(ěr)纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基(jī)6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了(le)加入北约的(de)准备，基辅(fǔ)正在等(děng)待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德国等北约国家持(chí)反对意见。

　　德(dé)国(guó)国(guó)外长贝(bèi)尔伯(bó)克当地(dì)时(shí)间6月1日在奥斯(sī)陆(lù)参加(jiā)北约外长会期(qī)间(jiān)表示(shì)，德国不认为北(běi)约应该在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他一些北约成员国(guó)也不希望(wàng)乌克兰迅速成为北约成员国，而只是(shì)希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场(chǎng)情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海外宏观层(céng)面来(lái)看(kàn)，美国债务(wù)2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口上限危(wēi)机“闹剧”落幕(mù)，美国参议院通过债务上限(xiàn)法案，暂(zàn)时取消了(le)政府31.4万亿美(měi)元的债务上限，避免(miǎn)了(le)可(kě)能出现的美国有史以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同(tóng)时在(zài)美联储本月会议或(huò)暂停(tíng)加息的(de)预期推动(dòng)下，美(měi)元(yuán)指数回落至(zhì)一周低点，对风(fēng)险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国(guó)5月财新PMI重返(fǎn)50上方(fāng)，好(hǎo)于预期的数据(jù)改善了市场情绪，同时市场也(yě)在翘首等待新一(yī)轮稳(wěn)增(zēng)长政策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场情(qíng)绪(xù)回(huí)暖的带动(dòng)下，天(tiān)然橡胶期货价(jià)格(gé)回升。截至收盘(pán)，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶期货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整(zhěng)数(shù)关口。纵观本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格(gé)表现(xiàn)振荡微升(shēng)，周度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维(wéi)持宽幅振荡(dàng)格局(jú)。

　　可(kě)以看到，近(jìn)两(liǎng)个月以来，天然(rán)橡胶市场(chǎng)消息(xī)比较热闹，前(qián)有云南(nán)旱灾消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而天然橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情来看(kàn)，生意社(shè)指出，5月(yuè)天然橡胶行情上(shàng)半月上行(xíng)，下半(bàn)月回调，全月呈倒(dào)“V形”走(zǒu)势。生意(yì)社商品行情分析系统监测显(xiǎn)示，5月沪胶持续(xù)小2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易(yì)被破(pò)，行情维持(chí)偏弱振荡。综合来看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振(zhèn)有小幅上行(xíng)，但市场(chǎng)供多需少，终究无力支撑，上行态势转而(ér)向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年将收(shōu)储10万(wàn)吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持(chí)续多日。直至5月(yuè)月中，收(shōu)储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市(shì)场氛围(wéi)再(zài)次(cì)提升，沪(hù)胶突(tū)破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消(xiāo)息(xī)始终未得到(dào)证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传(chuán)闻(wén)发酵后(hòu)，5月以收储为核(hé)心展(zhǎn)开的新一季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中(zhōng)信(xìn)建投期货能(néng)化分析(xī)师(shī)童长征表示，天(tiān)然橡胶此轮的(de)上(shàng)涨与(yǔ)下跌，与收储(chǔ)这一传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储(chǔ)收储的政治、战略意(yì)义大(dà)于经济意义，橡胶与石(shí)油(yóu)、钢(gāng)铁(tiě)、煤炭并称(chēng)为四大工业原料，是(shì)关系(xì)国计民生(shēng)、国(guó)防安全的(de)重要(yào)战略(lüè)物资。毫无疑(yí)问的是(shì)，对于全球来说，天然橡胶是严(yán)重过剩(shèng)的。但要考虑到一个事实(shí)：中国的天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本(běn)身的天然(rán)橡胶来说，是(shì)供(gōng)不应求的(de)。因此，在当前诡谲多变的国际政治格局中(zhōng)，对天然(rán)橡胶的储(chǔ)备其实(shí)是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收(shōu)储量(liàng)为10万(wàn)吨，收(shōu)储的(de)对象是国产全乳(rǔ)胶（即(jí)期货交割(gē)品）。10万吨的量相对于整个(gè)天然(rán)橡胶(jiāo)的(de)年(nián)产量来说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便(biàn)对中国全(quán)年(nián)的消费量来(lái)说也只占(zhàn)1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天(tiān)然橡胶整体(tǐ)的供求几无影(yǐng)响。但是如果收储的对(duì)象是交(jiāo)割品的话，性质就不同了。因为目前(qián)全年国产全(quán)乳(rǔ)的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估(gū)计(jì)在20万(wàn)—25万吨），那么收(shōu)储的量其实占到相当(dāng)全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的(de)一(yī)个比例(lì)。”在童长(zhǎng)征看来，如果国储轮(lún)储橡胶(jiāo)事(shì)件成立，根据(jù)交割品的(de)供求判断(duàn)影响，再结合历史上(shàng)收储的影(yǐng)响，RU的价格有可(kě)能会(huì)更上(shàng)一层楼。但是，由于整个事件(jiàn)的(d2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口e)进程(chéng)会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会(huì)即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基(jī)本面难言乐观(guān)

　　进(jìn)入(rù)6月(yuè)，伴随(suí)着物候(hòu)条(tiáo)件的改变，产区全面开割上量，橡胶供(gōng)应旺(wàng)季到来(lái)，然而(ér)天胶下游需求(qiú)并(bìng)未有趋势性改善，胶(jiāo)价(jià)上涨动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安(ān)信期货能化分析师胡华钎告诉(sù)记(jì)者，目前(qián)全球(qiú)天然橡胶供应进(jìn)入季节性的增产期，中国云(yún)南(nán)天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开割(gē)，预计6月(yuè)中旬全(quán)面开割，海南(nán)产区(qū)已经全面开割，海外(wài)越南(nán)天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区(qū)也全(quán)面开(kāi)割，目(mù)前主要(yào)产胶国产区逐渐进入(rù)雨季(jì)，物候条件已经由差变好。但(dàn)是(shì)由于(yú)目前(qián)天然橡(xiàng)胶上游(yóu)原料价格相对偏低，胶农割胶积极(jí)性不高(gāo)，加工厂(chǎng)利润也偏低，工厂加(jiā)工积极(jí)性也不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员(yuán)唐逸表示，后续橡胶供应端将逐(zhú)步恢复(fù)正常，产量逐渐增加。目(mù)前云(yún)南产区大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情(qíng)况已(yǐ)得到缓解(jiě)。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应相对正常。泰(tài)国东北部产(chǎn)区逐步上(shàng)量，南部产出仍在低位，本周以及下周(zhōu)预计雨水较多(duō)。越(yuè)南、柬(jiǎn)埔寨产区已(yǐ)大面(miàn)积开(kāi)割，原料数量(liàng)逐(zhú)步增加。同时根据历(lì)史(shǐ)降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降(jiàng)雨量虽(suī)然(rán)处于历史(shǐ)均值以下的概率较(jiào)高，但由于(yú)季节性的因素(sù)，降(jiàng)雨绝对数(shù)量仍然能够保证。因此，他预计后市(shì)“厄(è)尔尼(ní)诺”现象不会是引发行情上涨的主要因素(sù)。

　　从(cóng)需求端(duān)来看(kàn)，东证衍生品研(yán)究院能化高级分(fēn)析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足(zú)，对开工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价(jià)格处于低位，轮胎厂家开工积极(jí)性尚可。而内销市(shì)场(chǎng)需求(qiú)表(biǎo)现依然偏(piān)弱，各(gè)层级(jí)经销商仍以消耗前期库(kù)存为主，对后市较(jiào)为悲观、谨(jǐn)慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内(nèi)销(xiāo)订单缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不(bù)减。半(bàn)钢胎样本(běn)企业(yè)产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小降，个别(bié)企(qǐ)业因内销(xiāo)出货压力加大(dà)，为控制成品库存压力，存适度降负(fù)现象，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡(xiàng)胶基本面(miàn)处于供需两弱的(de)格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主(zhǔ)要(yào)是不同的市(shì)场主体预期不同，但是整(zhěng)体来说此前(qián)市场对今年的预期(qī)过高。从(cóng)下游轮胎行业来看，今(jīn)年以来国内轮胎开工、产量(liàng)和出(chū)口同比数据(jù)还是(shì)不错的，反映(yìng)国内(nèi)实际需(xū)求(qiú)并不差。但是从汽车行业来看，由于汽车(chē)刺激政策退出，今年国内(nèi)汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战(zhàn)等负面(miàn)消息较多，市场总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区天然(rán)橡(xiàng)胶现货库存持续(xù)攀升，有(yǒu)些人认为(wèi)是国(guó)内需求不行，但是其实是进口过(guò)多导(dǎo)致的(de)。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前(qián)主要还是宏观面(miàn)主导胶(jiāo)价走势，一方面中国经济(jì)复苏进程、人民币汇率波动；另(lìng)一方(fāng)面美联储加息进(jìn)程，以及美国银(yín)行危机(jī)和美债(zhài)上(shàng)限问题等。看向下半年(nián)，他认为天然橡胶基本面仍然(rán)缺乏(fá)指引(yǐn)，只有天(tiān)气和(hé)轮储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加息(xī)步伐(fá)暂缓、国(guó)内经(jīng)济回暖等，因(yīn)此(cǐ)对天然橡胶市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短(duǎn)期市(shì)场没有明(míng)确方(fāng)向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端(duān)仍然是主导后市(shì)胶(jiāo)价走势的主要因素，随着(zhe)各(gè)产区开(kāi)割后产量逐渐增加，海外(wài)恢复速(sù)度仍(réng)然偏慢，预计干(gàn)胶的(de)数(shù)量并不会少，包(bāo)括今(jīn)年交割品的(de)数量。我(wǒ)们中期观点仍(réng)然偏(piān)空，后(hòu)市预(yù)计存在下跌(diē)的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端没有天气影(yǐng)响的情况下(xià)，后续主导(dǎo)胶价的因(yīn)素主要在需求端。从下半(bàn)年来看，外(wài)需(xū)受海外经济(jì)衰退和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱(ruò)也导致海外货源涌(yǒng)入国(guó)内，对国(guó)内现货端构成(chéng)压力。内需方面，春节前市场(chǎng)基于(yú)内需(xū)复苏(sū)的(de)逻(luó)辑，已经出现一(yī)波(bō)反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)，但(dàn)节后市场从交易预期开(kāi)始转向交(jiāo)易现实，由于国内需(xū)求复苏(sū)不及预期(qī)，胶价因此(cǐ)持续承压运行(xíng)。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上(shàng)驱动，只有价格的绝(jué)对低位才能刺激有效的去库和资(zī)金再次(cì)做多的意愿(yuàn)。后续还(hái)需继续(xù)关注天(tiān)气端是否有扰动因(yīn)素，一旦天气出(chū)现异常状(zhuàng)况(kuàng)，或将(jiāng)带来(lái)新的阶段(duàn)性(xìng)行(xíng)情。（有删减）

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