兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分(fē花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗n)析到这了(le)。

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