中共中央政治局(jú)上(shàng)月(yuè)末召(zhào)开(kāi)会议，提出加快推进充电桩等设(shè)施建设。国常会近日(rì)强(qiáng)调，要聚焦制约新能(néng)源汽车下乡的突出瓶颈，适(shì)度超前建设充(chōng)电(diàn)基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示(shì)，4月公共充电桩(zhuāng)数量比3月增(zēng)加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内成(chéng)员单位(wèi)总计上报公共充电桩202.5万台，其中(zhōng)直流充电(diàn)桩85.5万台、交流充(chōng)电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月(yuè)，月均新增(zēng)公共充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内(nèi)充电桩(zhuāng)核(hé)心部件制造(zào)商、20KW汽车(chē)充(chōng)电模块试(shì)生产的英(yīng)可瑞最近三个(gè)交易日股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内充(chōng)电模(mó)块领先(xiān)者(zhě)通合科技(jì)4月25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计(jì)最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通(tōng)合(hé)科技股价(jià)走势周线图

　　中信建(jiàn)投许琳等人4月24日研报(bào)表示(shì)，预计2023年(nián)将是充(chōng)电桩销量高(gāo)增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大(dà)电流水冷技术带动充电(diàn)模块、充电枪(qiāng)/线等(děng)核心零部件价值量上升。

　　中信(xìn)证券袁健(jiàn)聪等人5月10日研报指出，受(shòu)益于充(chōng)电(diàn)桩建设加速及大(dà)功率趋势，充(chōng)电模块有(yǒu)望迎来量利齐升。从需求量角度(dù)看，预计直流(liú)桩(zhuāng)在充电桩建(jiàn)设中(zhōng)的占比(bǐ)以及单(dān)桩充电功(gōng)率将进一步提升，进而(ér)提升充(chōng)电模块的需求(qiú)量。从(cóng)盈(yíng)利角度看，目前充电模(mó)块单(dān)W价格已趋于(yú)稳定，产品从此(cǐ)前(qián)主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单品价值量和(hé)毛利率的(de)提升。

　　据了解(jiě)，充电(diàn)模(mó)块(kuài)是直流充(chōng)电桩最核(hé)心的部件，直(zhí)接(jiē)影响充电效率和充(chōng)电安全，被业内誉为直流(liú)充电设备的(de)“心脏”。从成本角度看，中(zhōng)信(xìn)证券袁健聪等人(rén)在2月13日的研报中指(zhǐ)出，在直流充电桩(zhuāng)所需(xū)元器(qì)件构(gòu)成中，充(chōng)电模(mó)块成本占比(bǐ)最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预计到(dào)2025年中国(guó)充电模(mó)块(kuài)市(shì)场增(zēng)量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行(xíng)业(yè)充电(diàn)模块均(jūn)价在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国(guó)充电模(mó)块市场空间(jiān)约217亿(yì)元。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的上游，以充电模块为核心的零部件生产制造，代表(biǎo)企业有通合(hé)科技、欧陆通(tōng)等。

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　　从充电模块及设(shè)备产(chǎn)业链来(lái)看(kàn)，上游是生产设备零部件，充电模块应用于(yú)直流充电设备；中(zhōng)游是充电桩及其(qí)他(tā)充电设备生产商，包(bāo)括直流(liú)充电设备生产(chǎn)商和(hé)交流充(chōng)电设(shè)备生(shēng)产商；下游(yóu)是运营服(fú)务商及终端客户，包括换电站、充电(diàn)站、新能源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞争格(gé)局方面(miàn)，东(dōng)吴证券(quàn)曾朵(duǒ)红在(zài)4月27日研(yán)报中表示(shì)，由于充电模(mó)块的生(shēng)产技术要求较高且(qiě)具备(bèi)通(tōng)信要求，目前主要以具备(bèi)一定技术积累的充电模块供应商（英飞(fēi)源、华(huá)为、中兴等电力电源或(huò)通讯电源企业）生产，但(dàn)随着充电模块价格逐渐下降(jiàng)，叠加大功率、智能(néng)化、网(wǎng)络平台化的发展趋势，充电桩厂(chǎng)商逐步进入(rù)充(chōng)电模块生产(chǎn)环节，逐步实现充电(diàn)模(mó)块的自产自研（如(rú)特(tè)锐德旗下子公司(sī)特(tè)来电、中恒电(diàn)气等）。目前充(chōng)电(diàn)模(mó)块市占率前五的企(qǐ)业包括英飞源、特(tè)来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不完全统计，在充(chōng)电模块领域有所布局的A股(gǔ)上市公(gōng)司包括通合科技(jì)、欧(ōu)陆(lù)通、盛弘股份、英可瑞和麦格米特等，具(jù)体如下：

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