兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订(dìng)单预期收益率计算公式 预期收益率是什么(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转预期收益率计算公式 预期收益率是什么(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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