要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的(de)的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度(dù)公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都(dōu)高于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据(jù)进一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审(shěn)核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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